مستوى تداول الخيارات 3
خيارات التداول في E * تريد.
استراتيجيات ذكية لكل سوق.
خيارات استراتيجيات للمستوى 3 العملاء.
الثور دعوة انتشار.
شراء مكالمة على المخزون الأساسي أثناء كتابة خيار الاتصال على نفس الأسهم الأساسية بنفس انتهاء الصلاحية ولكن بسعر إضراب أعلى. يستفيد من احتمال تحقيق تقدم متواضع في سعر األسهم األساسية.
الدب وضع انتشار.
شراء شراء على الأسهم الأساسية في حين كتابة خيار وضع على نفس الأساسية مع نفس انتهاء - ولكن بسعر الإضراب أقل. يستفيد من الربح المحتمل من انخفاض متواضع في سعر الكامنة.
فراشة طويلة.
يتكون من جميع المكالمات أو يضع ويتم تأسيسها من خلال شراء سعر الإضراب المنخفض، وبيع 2 في سعر الإضراب الأوسط، ومن ثم شراء أعلى سعر الإضراب. الضربات المنخفضة والعالية هي مسافة متساوية عن الضربة الوسطى. تستخدم من قبل الناس الذين يشعرون أن التجارة الأساسية في نطاق ضيق.
فراشة قصيرة.
يتكون من جميع المكالمات أو يضع ويتم تأسيسها من خلال بيع سعر الإضراب المنخفض، وشراء 2 في سعر الإضراب الأوسط، ومن ثم بيع أعلى سعر الإضراب. الضربات المنخفضة والعالية هي مسافة متساوية عن الضربة الوسطى. تستخدم من قبل الناس الذين يشعرون سوف تتحرك الأساسية بشكل كبير.
فراشة طويلة الحديد.
ويتكون الموقف من كل من النداءات ويحدد من خلال اتخاذ موقف قصير في واحد بسعر منخفض الإضراب وشراء المكالمة ووضع سعر الإضراب الأوسط، ثم اتخاذ موقف قصير في مكالمة واحدة في أعلى سعر الإضراب. الضربات المنخفضة والعالية هي مسافة متساوية عن الضربة الوسطى. تستخدم من قبل الناس الذين يشعرون سوف تتحرك الأساسية بشكل كبير.
فراشة قصيرة الحديد.
موقف من كلا النداءين ويحدد بوضعه في وضعية طويلة في سعر ضرب منخفض، وخفض المكالمة ووضع سعر الإضراب المتوسط، ثم اتخاذ موقف طويل في مكالمة واحدة بسعر أعلى من سعر الإضراب. الضربات المنخفضة والعالية هي مسافة متساوية عن الضربة الوسطى. تستخدم من قبل الناس الذين يشعرون أن التجارة الأساسية في نطاق ضيق.
طويل كوندور.
موقف يتكون من جميع المكالمات أو يتم وضعه من خلال اتخاذ موقف طويل بسعر الإضراب الأدنى، وتخفيض سعر الإضراب الثاني والثالث، وشراء سعر الإضراب الرابع. كل خيار له نفس تاريخ انتهاء الصلاحية، وأسعار الإضراب الجناح على مسافة متساوية بعيدا. تستخدم من قبل الناس الذين يشعرون أن التجارة الأساسية في نطاق ضيق.
شورت كوندور.
موقف يتكون من جميع المكالمات أو يتم وضعه من خلال اتخاذ موقف قصير بسعر الإضراب الأدنى وشراء سعر الإضراب الثاني والثالث وتقصير سعر الإضراب الرابع. كل خيار له نفس تاريخ انتهاء الصلاحية، وأسعار الإضراب الجناح على مسافة متساوية بعيدا. تستخدم من قبل الناس الذين يشعرون سوف تتحرك الأساسية بشكل كبير.
طويل، حديد، كوندور.
تم تأسيسها من خلال اتخاذ موقف قصير في وضع بسعر منخفض الإضراب، موقف طويل في وضع بسعر الإضراب الثاني، دعوة واحدة طويلة من سعر الإضراب الثالث، ومكالمة قصيرة من سعر الإضراب الرابع. الخيارات كلها على نفس المخزون ونفس انتهاء الصلاحية، والمسافة بين الضربات وضع يساوي المسافة بين ضربات المكالمة. تستخدم من قبل الناس الذين يشعرون سوف تتحرك الأساسية بشكل كبير.
الحديد القصير كوندور.
وقد تم تأسيسها من خلال اتخاذ موقف طويل في وضع سعر إضراب منخفض وموقف قصير في سعر إضراب ثان ومكالمة قصيرة لسعر إضراب ثالث ودعوة طويلة لسعر إضراب رابع. الخيارات كلها على نفس المخزون ونفس انتهاء الصلاحية، والمسافة بين الضربات وضع يساوي المسافة بين ضربات المكالمة. تستخدم من قبل الناس الذين يشعرون أن التجارة الأساسية في نطاق ضيق.
اتصل بفريق خدمة الخيارات المخصص على الرقم 1-866-222-6124.
ملاحظة هامة: معاملات الخيارات معقدة وتحمل درجة عالية من المخاطر. وهي مخصصة للمستثمرين المتطورة وغير مناسبة للجميع. لمزيد من المعلومات، يرجى قراءة خصائص وخطر كتيب خيارات موحدة قبل البدء في التداول. كما أن هناك مخاطر محددة مرتبطة بكتابة المكالمة المغطاة بما في ذلك المخاطرة بأن يتم بيع المخزون الأساسي بسعر الممارسة عندما تكون القيمة السوقية الحالية أكبر من سعر التمرين الذي سيتلقاه كاتب المكالمات. وكاتب مكالمة مغطاة يتخلى عن المشاركة في أي زيادة في سعر السهم فوق سعر ممارسة المكالمة ويستمر في تحمل خطر الهبوط من ملكية الأسهم إذا انخفض سعر السهم أكثر من القسط المستلم. وعلاوة على ذلك، هناك مخاطر محددة مرتبطة خيارات الشراء بما في ذلك خطر الخيارات التي تم شراؤها تنتهي لا قيمة لها. كما أن هناك مخاطر محددة مرتبطة ببيع ضمانات نقدية بما في ذلك المخاطرة بأن يتم شراء المخزون الأساسي بسعر الممارسة عندما تكون القيمة السوقية الحالية أقل من سعر التمرين الذي سيتلقاه البائع. هناك مخاطر محددة مرتبطة بفوارق التداول بما في ذلك العمولات الكبيرة، لأنها تنطوي على ضعف عدد العقود على الأقل كمركز طويل أو قصير، ولأن الفوارق يتم إغلاقها دائما تقريبا قبل انتهاء الصلاحية. خيارات متعددة الساق بما في ذلك استراتيجيات طوق تنطوي على رسوم عمولة متعددة. ونظرا لأهمية الاعتبارات الضريبية لجميع المعاملات الخيارات، ينبغي للمستثمر النظر في الخيارات يجب استشارة له / لها مستشار الضرائب عن كيفية الضرائب تؤثر على نتائج كل استراتيجية الخيارات. خيارات المستثمرين قد تفقد كامل مبلغ استثماراتها في فترة قصيرة نسبيا من الزمن.
قد تخضع ائتمانات E * تريد والعروض للضرائب المقتطعة في الولايات المتحدة والإبلاغ بقيمة البيع بالتجزئة. الضرائب المتعلقة بهذه القروض والعروض هي مسؤولية العميل.
المحتوى المقدم من قبل E * تريد للأوراق المالية هو لأغراض تعليمية فقط. هذه المعلومات لا، ولا ينبغي أن تفسر، على أنها عرض، أو التماس عرض، لشراء أو بيع الأوراق المالية من قبل E * تريد للأوراق المالية أو الشركات التابعة لها.
يتم توفير المواد لك لأغراض تعليمية فقط. وقد تم كتابة المحتوى من قبل وسيتم تقديم من قبل طرف ثالث لا ينتمي مع E * تريد المالية المؤسسة أو أي من الشركات التابعة لها. E * تريد المالية المؤسسة والشركات التابعة لها ليست مسؤولة عن المحتوى. لا ينتمي E * تريد المالية أو أي من الشركات التابعة لها مع طرف ثالث توفير هذا المحتوى.
لا توجد معلومات مقدمة تشكل توصية من قبل E * تريد المالية أو الشركات التابعة لها لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ضمان أو منتج مالي أو أداة نوقشت فيه أو للانخراط في أي استراتيجية استثمارية محددة.
المحتوى المقدم من قبل E * تريد للأوراق المالية هو لأغراض تعليمية فقط. هذه المعلومات لا، ولا ينبغي أن تفسر، على أنها عرض، أو التماس عرض، لشراء أو بيع الأوراق المالية من قبل E * تريد للأوراق المالية أو الشركات التابعة لها.
يتم توفير المواد لك لأغراض تعليمية فقط. وقد تم كتابة المحتوى من قبل وسيتم تقديم من قبل طرف ثالث لا ينتمي مع E * تريد المالية المؤسسة أو أي من الشركات التابعة لها. E * تريد المالية المؤسسة والشركات التابعة لها ليست مسؤولة عن المحتوى. لا ينتمي E * تريد المالية أو أي من الشركات التابعة لها مع طرف ثالث توفير هذا المحتوى.
لا توجد معلومات مقدمة تشكل توصية من قبل E * تريد المالية أو الشركات التابعة لها لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ضمان أو منتج مالي أو أداة نوقشت فيه أو للانخراط في أي استراتيجية استثمارية محددة.
الحلقات الدراسية التي تقدمها E * تريد للأوراق المالية هي لأغراض تعليمية فقط. هذه المعلومات لا، ولا ينبغي أن تفسر، على أنها عرض، أو التماس العرض، لشراء أو بيع الأوراق المالية من قبل E * تريد للأوراق المالية. E * تريد للأوراق المالية لا تقدم أو تقدم أي رأي فيما يتعلق بطبيعة وإمكانية وقيمة وملاءمة أو ربحية أي استثمار معين أو استراتيجية الاستثمار، وسوف تكون مسؤولة تماما عن أي قرارات الاستثمار التي تقوم بها، وسوف تستند هذه القرارات فقط على تقييمك لظروفك المالية، وأهداف االستثمار، واحتمال تحمل المخاطر، واحتياجات السيولة.
E * تريد تصنيفات الأوراق المالية للوسيط الإلكتروني من قبل التمويل الشخصي كيبلينجر، نوفمبر 2018 أفضل من وسطاء الانترنت مسح © 2018 و كيبلينجر واشنطن المحررين. كل الحقوق محفوظة. E * تريد تقييمات لجميع الفئات: التكاليف (2.5 نجوم)، الخدمات الاستشارية (4 نجوم)، أدوات (2.5 نجوم)، الموقع (4.5 نجوم)، البحوث (2 نجوم)، موبايل (5 نجوم)، وخيارات الاستثمار (2 نجوم).
تم شرح مستويات الموافقة على الخيارات.
توزيع مستويات الموافقة على الخيار من واحد إلى أربعة.
بقلم جوسيب كوسيك.
الموافقة على مستوى الخيار هي منطقة تغفل عادة من تداول الخيارات. عندما يفتح الشخص حسابا، يقوم الوسيط بتعيينهم واحدا من عدة مستويات موافقة على الخيار مفترض أنها تستند إلى معرفة واحتياجات المتداول الخيار.
في كثير من الحالات، فإن الطلاب في دورات المتداول الخيارات كنت قد علمت مؤخرا لا يعرفون أي مستوى من الموافقة لديهم، وعدد قليل من الطلاب كانوا لا يدركون أن مستويات موجودة حتى.
أقترح أن أي شخص غير مؤكد من مستوى الموافقة خيارهم الاتصال وسيط له لمعرفة أي مستوى من خيار الموافقة على حسابهم. فمن الممكن لملء أوراق إضافية والحصول على مستوى الموافقة صدمت. ومع ذلك، فإنه لا يستغرق وقتا طويلا للقيام بذلك. قد يؤدي إرسال الرسائل الورقية إلى تسريع العملية قليلا.
وعادة ما يكون هناك أربعة مستويات الموافقة الخيار، في المرتبة عموما من واحد إلى أربعة، وهو أعلى رتبة يجري أعلى مستوى من الموافقة. المستويات العليا تسمح بتداول الاستراتيجيات المدرجة في المستويات الدنيا. على سبيل المثال، المستوى 3 يسمح ليس فقط لانتشار التداول، ولكن أيضا للذهاب لفترة طويلة على المكالمات ويضع التي تم تضمينها في المستوى 2. وهكذا، كل مستوى تراكمي.
وعلى أي حال، لا يوجد معيار رسمي لما هي الاستراتيجيات التي يمكن تداولها على أي مستوى. ويعرض الجدول أدناه المبادئ التوجيهية للصناعة العالمية من حيث الاستراتيجيات المرتبطة عادة بكل مستوى. لقد أضفت أيضا عمود آخر للاختصار. وعادة ما علامة موقف طويل مع زائد بين قوسين، في حين لموقف قصير يمكنني استخدام علامة الطرح. تم وضع علامة على المكالمات بواسطة & لدكو؛ c & رديقو؛ ويضع من قبل & لدكو؛ p & رديقو ؛.
على مستوى الموافقة على الخيار الأول، يسمح للمتداول الخيار للقيام المكالمات المشمولة، وكذلك & لدكو؛ يضع واقية طويلة. & رديقو؛ الآن هناك الصيد لأنه؛ على هذا المستوى لا يسمح المتداول بشراء أي مكالمات، ولكن يسمح له بالشراء فقط في المبالغ التي يحملها، وأيضا على الأسهم المحددة التي يملكها.
على سبيل المثال، إذا كان التاجر يملك 100 سهم من الأسهم، ثم يمكنهم شراء عقد واحد وضع وليس أكثر من ذلك. وبالمناسبة، فإن هذا هو المستوى الوحيد الذي ستوافق عليه معظم شركات الوساطة في حسابات التقاعد الفردية (إيرا).
مستوى الموافقة على الخيار 2 هو تحسن تدريجي مقارنة بالمستوى السابق. على هذا المستوى، يسمح للتاجر بتنفيذ كل من الاستراتيجيات المدرجة في المستوى 1، وكذلك الاستمرار في المكالمات ووضع.
وعلى هذا المستوى، يسمح للمرء بإجراء الشراء المباشر للمكالمة أو وضع أسهم قابلة للتخزينة أو صناديق تداول متداولة أو حتى مؤشرات.
ويرتبط هذا المستوى من الموافقة بكلمة "المضاربة"، على الأقل من وجهة نظر الوسيط.
ويشمل مستوى الموافقة على الخيار 3 فروق الأسعار سواء كانت قطرية أو أفقية أو عمودية.
ومع ذلك، لا يمكن أن يقال نفس الشيء لفترة طويلة أو قصيرة على انتشار. إذا كان أحد هو اختصار انتشار أفقي دون أموال كافية في حسابه، فإن وسيط رفض تلقائيا هذا النظام.
مرة أخرى، هناك قيود على كل من هذه المستويات المختلفة للموافقة على الخيار. تقصير شيء دون ملكية ينتمي إلى المستوى التالي.
ويعرف مستوى الموافقة على الخيار 4 بالبيع غير المكشوف أو التقصير العاري. (أود أن استخدم كلمة & لدكو؛ يتعرض & رديقو؛ بدلا من & لدكو؛ عارية، & رديقو؛ وخصوصا عندما أتحدث عن تداول الانتشار، والذي ينطوي على مواقف متعددة، المعروف أيضا باسم الساقين. في بعض الأحيان، واحدة من المواقف يمكن أن تصبح مكشوفة أو المعرضة، لذلك إذا قلت إن لدي & لدكو؛ ساق عارية، & رديقو؛ فإنه يبدو غريبا.)
المستوى 4 هو أعلى مستوى للموافقة، ويمكن فقط تنفيذ أي استراتيجية الخيار على هذا المستوى طالما أن حجم الحساب هو تروق وسيط، وهو عادة كبيرة جدا.
على هذا المستوى، البيع القصير هو ممكن، فضلا عن العديد من أنواع مختلفة من ينتشر النسبة.
مقالة مطبوعة من إنفستوربليس ميديا، هتبس: // إنفستوربليس / 2009/03 / أوبتيون-أبروفال-ليفلز-إكسبليند /.
& كوبي؛ 2018 إنفستوربليس ميديا، ليك.
المزيد من إنفستوربليس.
المزيد حول إنفستوربليس:
بيانات السوق المالية مدعوم من فينانسيالكونتنت سيرفيسز، Inc. جميع الحقوق محفوظة. ونقلت ناسداك تأخر 15 دقيقة على الأقل، وجميع الآخرين 20 دقيقة على الأقل.
كوبيرايت & كوبي؛ 2018 إنفستوربليس ميديا، ليك. كل الحقوق محفوظة. 9201 كوربورات بلفد، روكفيل، مد 20850.
مستوى تداول الخيارات 3
واحدة من أكثر الجوانب التغاضي عن تداول الخيارات هي مستويات الموافقة على الخيار.
عند بدء خيارات التداول، لا يمكنك الذهاب وتنفيذ أي تجارة تريد. وقد وضعت الوساطة حراس آمنة في مكان لحمايتك من نفسك.
هذه الحراس الآمنين يمكن أن يكون محبطا إذا كنت من ذوي الخبرة خيار تاجر الذي يريد أن تبدأ التداول على الفور.
ومع ذلك، فإن هذه الحراس الآمنين تؤدي كما هو معلن. أنها تبقي التجار الجدد من تهب محفظتهم لأنها النقر على زر خاطئ. لا تقلق، حتى الصفقات من ذوي الخبرة انقر على زر خاطئ من وقت لآخر. يحدث ذلك.
كما سترى، وليس كل شركات الوساطة تتبع نفس المبادئ التوجيهية لتحديد المستويات، وهذه المستويات الخيار بالتفصيل من الصفقات يسمح لك لوضع.
أسباب الموافقة على مستويات الخيار.
مستويات الخيار هناك بالنسبة لك لحماية حسابك. هم أيضا هناك لحماية الوساطة الخيار. في نهاية اليوم هو الوساطة التي هي على الخط للديون المدفوعة. إذا حصلت الوساطة على الإهمال وتسمح للتاجر لتشغيل الديون الكبيرة التي لا يستطيعون تحملها، لا يزال يتعين تسوية الديون. وهذا هو السبب في أن شركات الوساطة لديها إدارات مخاطر كبيرة.
والوساطة دائما يعرف مقدار المخاطر لديها على الطاولة. أنها لن تسمح للتاجر سيئة مع ديون كبيرة إفلاس أعمالهم.
بعض الاستراتيجيات لديها مخاطر محدودة جدا، سواء للتاجر والوساطة. وسوف نجد هذه الاستراتيجيات في مستويات أقل وأسهل للوصول. سوف نجد استراتيجيات أكثر تقدما، غير محدود للمخاطر عند مستويات أعلى يصعب الوصول إليها.
ما هي مستويات التداول الخيار.
ليس كل شركات الوساطة تصنيف مستويات الخيارات بنفس الطريقة. ومع ذلك، فإن جميع شركات الوساطة تقوم باتباع نظام تصنيف مماثل.
المستوى 1 محجوز لاستراتيجيات المخاطر المحددة. على الرغم من وجود العديد من استراتيجيات المخاطر المحددة، المستوى 1 هو عادة للمكالمات المغطاة ووضع النقدية المضمونة.
المكالمات المشمولة الحصول على متعة من أن يكون عنوان استراتيجية المبتدئين في نهاية المطاف.
وعادة ما يكون من السهل جدا تنفيذها، والمخاطر على حد سواء، تعريف وتقليلها.
المكالمة المغطاة هي استراتيجية الخيار التي تتكون من امتلاك أسهم الأسهم الأساسية ومن ثم بيع مكالمة على تلك الأسهم. لكل 100 سهم كنت تملك، كنت ترغب في بيع 1 عقد المكالمة. والسبب في ذلك هو استراتيجية المبتدئين هو لأنك لا يمكن أن تخسر المال على الخيارات الخاصة بك.
هناك ثلاثة سيناريوهات للمكالمات المشمولة.
إذا ارتفع السهم الأساسي فوق سعر الإضراب، فسيتم استدعاء أسهمك عند انتهاء الصلاحية. الجانب السلبي هو أن الارتفاع الأساسي حتى الآن فوق سعر الضربة التي كنت أفتقد الزيادة في سعر السهم.
على سبيل المثال، كنت تملك 100 سهم من الخيار النبي (سيم: توب) في 45 $ وبيع 1 عقد المكالمة في 50 ضربة. هذا هو مكالمة مغطاة. إذا تم تداول توب عند 51 $ عند انتهاء الصلاحية سيتم تعيين خيار المكالمة الخاص بك وسوف تبيع 100 سهم توب الخاص بك في 50 $. هذا عظيم. هذا هو ما كنت تريد أن يحدث. يمكنك كسب المال على الزيادة في الكامنة بالإضافة إلى الائتمان الذي قمت ببيع خيار المكالمة.
ومع ذلك، إذا كان تداول توب عند 75 دولارا عند انتهاء الصلاحية، فسيظل بإمكانك بيع أسهمك مقابل 50 دولارا أمريكيا (أو ما يعادلها بالعملة المحلية). سوف تولد نفس الربح كما لو كان تداول توب عند 51 $. الجانب السلبي هو أنك غاب عن الزيادة في سعر السهم.
عندما تقوم بتداول المكالمات المغطاة، يجب أن تكون على ما يرام مع طلب أسهمك بسعر الإضراب. لا تفهم ولا يجري بخير مع وجود الأسهم الخاصة بك دعا بعيدا عنك هو كيف تخسر المال التداول المكالمات المشمولة.
إذا أخفقت الكامنة في الانتقال إلى سعر الإضراب قبل انتهاء صلاحيته، فستنتهي صلاحية المكالمة بدون قيمة، مما يسمح لك بجمع الرصيد الكامل من خيارك. سوف تبقي أسهمك، ويمكنك بيع مكالمة أخرى مغطاة على الموقف.
الجانب السلبي المخفي الآخر هو إذا بدأت الكامنة وراء التحرك إلى الأسفل. مرة أخرى، هذا لن يؤثر على الخيار الخاص بك. في الواقع، سوف لا يزال جمع قسط كامل لخيارك القصير، كما هو الحال في السيناريوهات الأخرى.
يحدث الجانب السلبي لأنك "عالقة" في وضعك. إذا كان لديك مكالمة قصيرة مفتوحة، لا يمكنك بيع أسهمك دون إغلاق أول موقف مكالمة قصيرة. إذا قمت بإغلاق الأسهم وترك الخيار القصير مفتوحة، سيكون لديك مكالمة عارية. أكثر من المرجح، سوف لا يزال جمع ربح صغير من إغلاق خيار المكالمة.
بالإضافة إلى المكالمات المشمولة، يمكنك أيضا التجارة النقدية المضمونة يضع في الخيار الخيار 1. وضع النقدية المضمونة هو خيار آخر استراتيجية حيث أنه من الصعب أن تخسر المال على التجارة الخيار.
يتضمن وضع النقد المضمون بيع خيار خارج من المال وضعت بهدف تكليفه على خيار وشراء الأسهم الأساسية. بالنسبة لكل عقد تبيعه، ستشتري 100 سهم من الأسهم الأساسية إذا تم تعيينك عند انتهاء صلاحيته.
المخاطر مع وضع النقد المضمون هو أن الانخفاض الأساسي أقل بكثير من سعر الإضراب. عندما يتم تعيين الأسهم أنها ستكون في سعر الإضراب.
على سبيل المثال، يمكنك بيع خيار وضع على توب في 50 إضراب عندما تتداول توب عند 55 $. ينتهي السهم إلى الأسفل إلى $ 35 قبل انتهاء الصلاحية. لا يزال لديك لشراء الأسهم في 50 $ على الرغم من تداول توب في 35 $.
عند استخدام النقد المضمون يضع يجب أن تكون مريحة عقد الكامنة وشراء الأسهم بسعر الإضراب الذي تحدده. وهذا سوف يساعد على القضاء على خطر السقوط الكامنة.
كل من هذه الاستراتيجيات، والمكالمات التي تغطيها ووضع النقدية المضمونة، والإعداد لذلك فمن الصعب أن تخسر المال على موقف الخيار. ولا يتطلب أي منهما الهامش، ولكنهما يتطلبان حافظة كبيرة بما فيه الكفاية لشراء الأسهم.
عند الترقية إلى أوبتيون ليفيل 2، يسمح لك الآن بشراء الخيارات. الاستراتيجيتين المتاحة هي المكالمات طويلة وطويلة يضع.
السبب محجوزة لهذه المستوى 2 لأنك يمكن أن تخسر المال على مواقف الخيار. المكالمات الطويلة وطويلة يضع لا تتطلب الهامش وعادة ما تستخدم لرهانات الاتجاه. إذا كنت تعتقد أن العنصر الأساسي سينتقل إلى أعلى، فإنك تشتري مكالمة. إذا كنت تعتقد أن الكامنة سوف تتحرك أقل، يمكنك شراء وضع.
حسنا، انها ليست بهذه السهولة.
عندما تبدأ في تداول خيارات طويلة سوف تبدأ في الدخول في أجزاء أكثر تعقيدا من الخيارات. سوف تحتاج إلى فهم كيفية تسوس الوقت يضر الخيارات وكيف التقلب يمكن أن تساعد الخيارات.
الخيارات، بحكم طبيعتها، هي أرخص بكثير من شراء الأسهم. التفكير النفوذ. هذا هو مكافأة كبيرة، وخاصة بالنسبة للمحافظ أصغر، لأنه الآن يمكنك أن تفعل أكثر مع أقل.
المشكلة تفعل أكثر من ذلك بكثير. خيارات تسمح لك لإفراط في محفظتك، وإذا كنت مخطئا حول التنبؤ الخاص بك يمكنك أن تفقد بسرعة. مع الأسهم، إذا كنت على خطأ، يمكنك الاستمرار في عقد موقفكم حتى، نأمل، أنه يعود إلى الربح. لسوء الحظ، الخيارات لا تملك هذا الترف. الخيارات لها فترة حياة محددة بحيث يمكن للخسائر أن تضيف بسرعة إذا لم تكن حذرا.
عند الانتقال إلى الخيار 3، تبدأ المتعة. لديك الآن القدرة على التجارة ينتشر.
ينتشر فتح العالم كله من استراتيجيات الخيارات الممكنة: ينتشر الثور الدعوة، وضع ينتشر وضع، ينتشر الثور، ينتشر الدعوة الدبابات، الحديد كوندورس، والفراشات، هي مجرد عدد قليل من الاستراتيجيات الآن تحت تصرفكم.
حتى إذا كان ينتشر كبيرة جدا، لماذا تبقي السمسرة مخبأة وراء الخيار مستوى 3؟
إجابة بسيطة. حافة.
عند الانتقال إلى هذا المستوى، يجب أن يكون لديك حساب بهامش. الهامش، كما جاء في إنفستوبيديا هو "شراء على الهامش هو اقتراض المال من وسيط لشراء الأسهم. يمكنك التفكير في ذلك كقرض من الوساطة الخاصة بك. تداول الهامش يتيح لك شراء المزيد من الأسهم مما كنت قادرا على عادة. للتداول على الهامش، تحتاج إلى حساب الهامش. هذا يختلف عن حساب النقدية العادية، التي كنت التجارة باستخدام الأموال في الحساب. استثمار أولي لا يقل عن 2،000 دولار مطلوب لحساب الهامش، على الرغم من أن بعض السمسرة تتطلب المزيد. "
الهامش، إذا ما استخدمت بلا مبالاة، يسمح لك لانقاص المزيد من المال مما يمكن أن تحمله حسابك. الآن، قبل أقسم قبالة الهامش تماما، ونعرف أنه مع الخيار المستوى 3، يتم تعريف جميع الاستراتيجيات المخاطر. لا يمكنك أن تخسر أكثر مما هو في حسابك.
سوف ينتشر تتطلب الكثير من العمل الساق والتعليم لتكون قادرة على السيطرة. هناك الكثير من الأجزاء المتحركة عند تداول استراتيجيات متعددة الساق (الاستراتيجيات التي تنطوي على شراء أو بيع أكثر من خيار واحد في وقت واحد).
على الرغم من أنها صعبة وعلى الهامش، لا ينبغي تجاهل الاستراتيجيات نشر. هذه هي بعض الاستراتيجيات القوية المتاحة لك. إنها فكرة جيدة لتعلم كيفية استخدامها في التداول الخاص بك.
الخيار مستوى 4 هو عادة أعلى مستوى يمكنك الحصول عليها. في بعض الأحيان، سوف السمسرة كسر الاستراتيجيات اثنين هنا في الخيار المستوى 4 وخيار المستوى 5.
الاستراتيجيات التي يتم تأمينها وراء هذا الباب هي استراتيجيات الهامش مع مخاطر غير محددة، والمكالمات القصيرة ووضع قصيرة.
كل من هذه الاستراتيجيات تسمح لك أن تخسر أكثر مما هو في محفظتك، لذلك ينبغي أن يكون فقط محاولة من قبل تاجر الخيار من ذوي الخبرة. هذه هي استراتيجيات كبيرة عند استخدامها مع الرعاية، لذلك لا ينبغي تجنبها، التعامل معها فقط مع الرعاية.
مع المكالمات القصيرة و قصيرة يضع أيضا يأتي الخوذات قصيرة و سترادلز قصيرة. هذه يمكن أن تكون استراتيجيات محايدة كبيرة تستخدم لتحقيق الربح عندما الكامنة هو في نطاق ضيق.
في بعض الأحيان، سيتم نقل المكالمات القصيرة إلى المستوى التالي، الخيار الخيار 5. مكالمات قصيرة تشكل أكثر من خطر من يضع قصيرة. نظريا، يمكن أن تنخفض الكامنة فقط إلى صفر دولار، وهذا يعني أن خطر محدود. المكالمات من ناحية أخرى يمكن أن يصعد إلى ما لا نهاية. الأسهم أكثر عرضة لتشغيل أعلى و للقيام بذلك بشكل غير متوقع. وقد يؤدي الاستحواذ الذي أعلن عنه بين عشية وضحاها، أو الرئيس التنفيذي الجديد الذي يسيطر على شركة ما، إلى تشغيل غير عادي في الأسهم.
لقد تعلم جو كامبل الطريقة الصعبة لما يحدث عندما تقصر شركة أدوية بين عشية وضحاها. كان فقط قصيرة الأسهم وليس المكالمات، ولكن كان التأثير نفسه.
كيفية الحصول على الوصول إلى خيارات التجارة.
جميع وساطة لديها شكل لملء، وعادة ما تكون منفصلة عن عند فتح حسابك، لبدء خيارات التداول. هذا الهدف من هذا النموذج هو للوساطة لمعرفة المزيد عنك وتجربتك مع الخيارات. في العادة، سوف يطلبون منك طرح أسئلة حول صافي السيولة الخاصة بك، والقيمة الصافية، والانتماءات للشركات والتداول من الداخل، وأهداف الاستثمار والتجارة. وسوف يريدون أيضا أن نعرف عن تجربتك مع الخيارات والتجارة بشكل عام. هنا هو تطبيق الخيار أميتريد تد.
وسوف تستخدم الوساطة هذه المعلومات، بالإضافة إلى معلومات حسابك، لتعيين لك مستوى تداول الخيار. الآن، قد يكون مغريا للاستلقاء على التطبيق الخاص بك. بالتأكيد، فإنه من السهل بما فيه الكفاية للقيام به.
نحن لا نوصي بالتراجع عن هذا المسار. وضع 5+ سنوات من الخبرة في التطبيق الخاص بك لا يضمن لك أعلى مستوى من التداول الخيار. إذا لم يكن لديك الحد الأدنى 2000 $ في محفظتك، لن يسمح لك للتجارة تحت هامش. تذكر، هذه المستويات هنا للتأكد من أنك لا تفجير محفظتك.
ماذا عليك أن تفعل إذا كنت وضعت في الخيار الخيار 1، ولكن لا ترغب في تداول المكالمات المشمولة والمضمونة نقدا يضع؟
لا تقلق، أنت لست وحدك. المكالمات المغطاة والمخصصات النقدية المضمونة هي استراتيجيات المبتدئين كبيرة ولكنها ليست للجميع. أولا، تحتاج إلى ما يكفي من المال في حسابك لشراء 100 سهم من الأسهم التي تريد تداول الخيارات. ليس كل التجار لديهم هذا النوع من النقدية التي للبدء. حتى مع وجود رأس مال كاف، قد لا ترغب في تداول هذه الاستراتيجيات.
ماذا تفعل؟
تعلم. إذا كنت لم تحصل في مستوى الخيار الذي تريده، تحتاج إلى قضاء بعض الوقت في التعلم عن الخيارات. هناك الكثير من الدورات على الانترنت الخيار التي توفر لك شهادة عند الانتهاء. هذه الشهادات هي كبيرة لديك وتقديمها مع التطبيق الخاص بك عند تطبيق لترقية مستوى الخيار الخاص بك.
استنتاج.
أنشأت السمسرة مستويات الخيار للمساعدة في حمايتك وأنفسهم. يتم الاحتفاظ بمستوي الخيارين 1 و 2 لحسابات غير الهامجين. هذه هي الاستراتيجيات الأساسية، ولكن لا تزال مفيدة، مثل المكالمات المشمولة، ووضع النقدية المضمونة، المكالمات طويلة وطويلة يضع.
عند الترقية إلى أوبتيون ليفلز 3 أند 4، أنت الآن تتداول على الهامش وتنتقل إلى استراتيجيات الخيارات الأكثر تقدما. الهامش يسمح لك لاقتراض المال من الوساطة الخاصة بك إلى التجارة ينتشر والخيارات العارية. معظم استراتيجيات الخيار الخاص بك سوف تسقط في هاتين الفئتين بحيث العمل على الخيار 3 هو أولوية بالنسبة لمعظم التجار.
إذا كنت لا تحصل على المستوى الذي تريد في الأصل، والحفاظ على التعلم وبناء محفظتك. يمكنك إعادة تقديم طلب وقتما تشاء، وإذا عرضت الوساطة الخاصة بك أنك على استعداد لنقل ما يصل، فإنها عادة تمنحك مستوى جديدا.
ما هو مستوى الخيار الذي تتاجر به عادة؟ اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات.
المواد شعبية.
أعلى 5 خيارات كتب التداول (بالإضافة إلى كتاب مكافأة)
أفضل خيار اللعب للحصول على الأرباح.
7 العوامل التي تؤثر على سعر الخيار.
6 طرق لضبط كوندور الحديد.
كيفية التجارة وضبط كوندور الحديد.
"في العام الماضي تحول الخيار النبي تماما حسابي التداول من واحد حيث المكاسب الشهرية كانت في كثير من الأحيان غير مؤكدة وغير متوقعة في واحدة حيث تيار شهري ثابت الدخل من خلال الائتمان أوتم ينتشر اشترى نموا مطردا وثابتة بشكل مثير للدهشة".
يتم توفير جميع محتويات الموقع لأغراض تعليمية وتعليمية فقط. أنت توافق على أن محتوى الموقع يجب ألا يفسر على أنه نصيحة استثمارية أو محاسبة أو نصيحة قانونية، كتأييد لأي شركة أو ضمان أو صندوق أو عرض لشراء أو بيع أي ضمان. التجارة الذكية ليست تاجر وسيط مسجل، أو مستشار مالي. التجارة الذكية لا تقدم المشورة الاستثمارية الشخصية والتجارة الذكية لا تمثل نفسها كمستشار الاستثمار المؤهلين أو الطرف المرخصة بشكل صحيح. يجب عدم االعتماد على المعلومات الواردة في الموقع ألغراض التعامل مع األوراق المالية أو االستثمارات األخرى. لا يمكننا ولا نقدر أو نضمن ملاءمة أو ربحية أي استثمار معين، أو القيمة المحتملة لأي استثمار أو مصدر إعلامي. تتحمل المسؤولية عن أبحاثك الاستثمارية الخاصة والقرارات، ويجب أن تسعى للحصول على المشورة من المهنيين المؤهلين الأوراق المالية قبل اتخاذ أي استثمار. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. شراء الأوراق المالية التي تناقشها التجارة الذكية قد يؤدي إلى فقدان بعض أو كل من أي استثمار. إن الأسهم التجارية أو الخيارات أو غيرها من أدوات الاستثمار مملوءة بطبيعتها بالمخاطر. توصي شركة سمارت سمارت بأن تقوم باستشارة أحد شركات الأوراق المالية أو المستشار المالي قبل شراء أو بيع الأوراق المالية أو اتخاذ أي قرارات استثمارية. أنت تتحمل كامل تكلفة ومخاطر أي استثمار و / أو التداول الذي تختار القيام به.
أواب 048: مستويات الموافقة على الخيارات تيبس & # 8211؛ كيفية العمل بسرعة طريقك حتى مستويات مختلفة 4.
خيارات الموافقة على الخيارات هي قيود تداول الخيارات المفروضة على حساب الوساطة الخاص بك لمنع أو تسمح لك من إدخال استراتيجيات خيارات مختلفة. معظم التجار الجدد، ومن المسلم به بعض التجار من ذوي الخبرة، في كثير من الأحيان لا يعرفون أي مستوى التداول هم في أو حتى أن مستويات موجودة. ومع ذلك، يجب عليك دائما الوصول إلى وسيط الحالي الخاص بك والتحقق معهم مباشرة للتأكد.
في حين أن مستويات الموافقة على التداول وأسماء يمكن أن تختلف من وسيط إلى وسيط، وهناك عادة 4 المستويات الرئيسية التي سوف تواجهها. في حلقة اليوم، سوف تساعدك أولا على فهم لماذا السماسرة لديهم هذه المستويات وأنواع استراتيجيات الخيارات التي يسمح لك للتجارة في كل من الأربعة. بالإضافة إلى ذلك، سأساعد في الإجابة على بعض الأسئلة الشائعة التي أحصل عليها من الأعضاء حول التقدم بطلب للحصول على مستوى تداول للبدء أو الانتقال إلى مستوى موافقة أعلى.
في نهاية المطاف سوف أشارك بعض النصائح والاقتراحات بعد التحدث مع 6 خيارات مختلفة وسطاء التداول حول استراتيجيات جديدة أو تكتيكات يمكنك استخدامها إذا كنت قد رفضت بعد التقدم بطلب للحصول على مستوى أعلى من الموافقة على التداول. بعد الاستماع إلى بودكاست اليوم، إذا وجدت النجاح باستخدام ما تعلمته يرجى إضافة تعليق أدناه الملاحظات تظهر. حاولت نهجا مختلفا تماما حصل على موافقة تجارية أعلى؟ إضافة ذلك وكذلك مشاركتها مع بقية المجتمع.
النقاط الرئيسية من خيارات العرض اليوم مستويات الموافقة:
يطلب من الوسطاء وضع قواعد ومستويات التداول كجزء من قواعد فينرا، وعلى وجه التحديد القاعدة 2090: تعرف على قاعدة العملاء الخاصة بك (قاعدة اعرف عميلك) - المبادلات والمنظمين يريدون السماسرة لمعرفة عملائها. يتم تغطية المستوى الأول المكالمات، والانتقال الطبيعي بين كونه مستثمر الأسهم وكونه تاجر الخيار. المكالمة المغطاة تعزز محفظتك، ولا تكلف أي هامش إضافي وتقليل المخاطر في الواقع. المستوى الثاني يسمح لك لشراء المكالمات ووضع، وخيارات الساق واحدة، وفي معظم الحالات القيام تغطية وضع الكتابة - النقدية المضمونة التي تغطيها. المستوى الثالث يمنحك القدرة على بدء تداول استراتيجيات أكثر تعقيدا بما في ذلك ينتشر مثل ينتشر الائتمان، كوندورس الحديد والفراشات الحديد، والتقويمات في بعض الحالات. المستوى الرابع يسمح لك القدرة على تداول أي شيء يتم الكشف عنها، عارية، أو غير محددة بما في ذلك المكالمات الساق واحدة، يضع الساق واحد، وخوابير قصيرة، سترادلز قصيرة، أو أي مزيج منها. تتطلب الموافقة على مستوى التداول العالي معرفة التداول والدخل لدعمه. سوف إعلام وسيط لتجربة التداول الخاصة بك، ووضع مالي آمن جعلها واثقة بما يكفي لتعطيك أعلى مستوى الموافقة على التداول. والوسطاء يهتمون في الغالب بتغطية أنفسهم، لذلك إذا قمت بإرسال رسالة موقعة تشرح أوراق اعتماد التداول الخاصة بك وتذكر أنك على بينة من مخاطر التداول، وهذا يخرجهم من أي مسؤولية قد تكون لديهم. إذا كنت لا تزال تحصل على رفض موافقة مستوى أعلى بسبب نقص الخبرة، لدغة رصاصة وبدء التداول داخل مستواك على نطاق صغير جدا لإظهار الأدلة وسيط الخاص بك من نشاط التداول وبناء الخبرة.
[تحميل مجاني] بودكاست مشاهدة ملاحظات & أمب؛ نص بدف: لا وقت لقراءة الملاحظات تظهر الآن؟ لقد جعلت من السهل بشكل لا يصدق بالنسبة لك لتوفير الوقت من خلال مما يتيح لك الوصول الفوري إلى النسخة الرقمية كاملة من عرض اليوم. اضغط هنا لتحميل نسختك المجانية ؟
خيارات التداول الدورات التجارية:
أوبتيونس باسيكش [20 فيديو]: سواء كنت تاجر جديد تماما أو تاجر من ذوي الخبرة، سوف لا تزال بحاجة لإتقان أساسيات. والهدف من هذا القسم هو المساعدة في إرساء الأساس لتعليمك مع بعض الدروس بسيطة، ولكن هامة حول الخيارات. البحث عن & أمب؛ وضع الصفقات [26 فيديو]: نجاح تداول الخيارات هو 100٪ تعتمد على قدرتك على العثور على وأدخل الصفقات التي تعطيك "حافة" في السوق. هذه الوحدة يساعد يعلمك كيفية مسح بشكل صحيح ل وتحديد أفضل الاستراتيجيات لتنفيذ الصفقات الخيار أكثر ذكاء كل يوم. التسعير & أمب؛ التقلب [12 فيديو]: تتضمن هذه الوحدة دروسا حول إتقان التقلبات الضمنية وأسعار متميزة لاستراتيجيات محددة. وسوف ننظر أيضا في ريلاتيفينيس الرابع والمئوية التي تساعدك على تحديد أفضل استراتيجية لاستخدامها لكل إعداد السوق الممكنة. استراتيجيات خيارات محايدة [7 فيديو]: جمال الخيارات هو أنه يمكنك التداول في السوق ضمن نطاق محايد إما صعودا أو هبوطا. سوف تتعلم أن تحب جانبية ومتنوعة الأسواق ملزمة بسبب الفرصة لبناء استراتيجيات غير اتجاهي أن الربح إذا ارتفع السهم أعلى أو أسفل أو في أي مكان على الإطلاق. استراتيجيات الخيارات الصاعدة [12 فيديو]: بطبيعة الحال الجميع يريد كسب المال عندما يتجه السوق إلى أعلى. في هذه الوحدة، سنعرض لك كيفية إنشاء استراتيجيات محددة تستفيد من الأسواق المتجهة بما في ذلك استراتيجيات إيف المنخفضة مثل التقاويم والأقطار والمكالمات المغطاة وتوجهات الخصم. خيارات انتهاء الصلاحية & أمب؛ التكليف [11 فيديو]: هدفنا هو التأكد من أنك تفهم الخدمات اللوجستية لكيفية عمل كل عملية والأطراف المعنية. إذا كنت لا تشعر بالثقة في عمليات انتهاء الصلاحية أو لديك أسئلة أنك فقط لا يمكن أن يبدو للحصول على إجابة، ثم هذا القسم سوف تساعدك. إدارة المحفظة [16 فيديو]: عندما أقول "إدارة محفظة" بعض الناس تفترض تلقائيا كنت بحاجة إلى الماجستير من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لفهم المفهوم والاستراتيجيات - وهذا ليس هو الحال. وفي هذه الوحدة، سترى لماذا إدارة خيارات تداول المخاطر الخاصة بك هو في الواقع بسيط جدا. التعديلات التجارية / التحوطات [15 فيديو]: أنا هذه الوحدة النمطية الشعبية، وسنقدم لكم أمثلة ملموسة لكيفية التحوط استراتيجيات خيارات مختلفة للحد من الخسائر المحتملة وإعطاء نفسك فرصة للربح إذا كانت الأمور تتحول. بالإضافة إلى ذلك، سوف نساعدك في إنشاء نظام تنبيه لتوفير الوقت وجعله أكثر تلقائية. تجارة مهنية [14 فيديو]: بصراحة، هذه الوحدة ليست فقط للتجار المحترفين؛ فالأشخاص الذين يرغبون في نهاية المطاف أن يحلوا محل بعض (أو كل) دخلهم الشهري. لأن الواقع هو أن العقلية هي كل شيء إذا كنت تريد حقا لكسب خيارات التداول الحية.
بدف غيدس & أمب؛ قوائم:
دليل استراتيجيات الخيارات في نهاية المطاف [40 صفحات]: لدينا الأكثر شعبية بدف المصنف مع صفحات استراتيجية خيارات مفصلة تصنيفها حسب اتجاه السوق. قراءة الدليل كله في أقل من 15 دقيقة ويكون لها إلى الأبد لتكون مرجعا. [33 باجيس]: الدليل النهائي لتجارة الأرباح بما في ذلك أعلى الأشياء للبحث عن عندما لعب هذه الأحداث التقلبات يوم واحد، والحسابات الخطوة المتوقعة، وأفضل الاستراتيجيات للاستخدام، والتعديلات، الخ التقلب الضمني (إيف) النسبية الرتبة [3 صفحات]: أداة بصرية باردة وبسيطة لمساعدتك على فهم كيف ينبغي أن يكون التداول على أساس الترتيب الرابع الحالي من أي مخزون معين وأفضل الاستراتيجيات لكل قسم محظورة من الرابع. دليل حجم التجارة & أمب؛ التخصيص [8 صفحات]: يساعدك على معرفة كيفية حساب حجم الموقف الجديد وكذلك كم يجب أن يتم تخصيصه لكل موقف على أساس الرصيد الإجمالي للمحفظة. عند الخروج / إدارة الصفقات [7 صفحات]: تقسيمها من قبل استراتيجية الخيار سنقدم لكم مبادئ توجيهية ملموسة على أفضل نقاط الخروج والأسعار لكل نوع التجارة من أجل تحقيق أقصى قدر من معدل الفوز والأرباح على المدى الطويل. 7-ستيب تريد إنتري تشيكليست [10 صفحات]: أفضل 7 أشياء يجب أن تكون فحص مزدوج قبل إدخال التداول الخاص بك المقبل. وهذه القائمة سريعة تساعد على إبقاء لكم من الأضرار الطريق عن طريق التأكد من إجراء إدخالات أكثر ذكاء.
المال الحقيقي، التداول الحقيقي:
إوم فراشة الحديد (إغلاق التجارة): الخروج من إوم الحديد فراشة الخيارات التجارية أعطانا 1،100 $ + الربح بعد تعلق سعر السهم قبل يوم واحد من انتهاء الصلاحية في ذروة انتشار لدينا. كمغ الحديد كوندور (فتح التجارة): أنا فقط سجلت بلدي منصة التداول الحية (وحساب المال الحقيقي) كما مشيت من خلال عملية دخول تجارة الحديد كوندور جديدة في الأسهم كمغ. داخل سترى لي تحليل والسعر وملء التجارة في الوقت الحقيقي. أبك سترانغل (كلوسينغ تريد): استحوذ على 150 دولار من هذه الصفقة الصغيرة المتشابكة ل أبك حتى بعد أن تحرك السهم تماما ضد ضرباتنا قصيرة المدى. ولكن كما هو الحال دائما، فإن التقلب الضمني يتجاهل دائما الاتجاه، ولأن الرابع انخفض، انخفضت قيمة هذا الانتشار أكثر من تأثير تحرك الاتجاه العالي. إر كال كريديت سبرياد (ضبط التجارة): هذا التعديل جيد لسببين. أولا، یقلل من المخاطر العامة في التجارة إذا واصلت السنة ارتفاعھا. ثانيا، لا يزال يترك مجالا للسهم لتراجع مرة أخرى إلى نافذة الربح الجديدة. شب سترادل (إغلاق التداول): تمكنا من تحقيق أرباح بقيمة 120 دولارا في وقت مبكر من دورة انتهاء مارس لشركتنا شب مع تداول الأسهم في منتصف النطاق المتوقع لدينا. آبل كال كالندار (فتح التجارة): انظروا وراء الكواليس وأنا أستخدم برنامجنا الجديد لقائمة المراقبة لتصفية بسرعة والعثور على هذا آبل تقويم الدعوة انتشار التجارة خلال التقلبات الشاملة ضمنية منخفضة في السوق. كوف سترانغل (ضبط التجارة): هنا سجلت بلدي شاشة التداول الحية (وحساب المال الحقيقي) تظهر لك عملية الفكر برمتها استخدمنا لإجراء تعديل على بلدي خنق قصير الحالي في كوف للحد من المخاطر. غكس سترانغل (افتتاح التجارة): مع الذهب الرابع الرابع ونحن في الحصول على خنق جديد مع فرصة 70٪ من النجاح وائتمان لائق لبيع قسط الخيار. إب إيرون كوندور (إغلاق التداول): اليوم نحن بصدد الخروج من كوندور الحديد الذي تداولنا في إب مقابل 142 $ الربح. داخل سترى لي تحليل سعر الخروج وملء التجارة في الوقت الحقيقي.
شكرا على استماعكم!
أنا تواضع أن كنت أخذت من الوقت من يومك للاستماع إلى عرضنا وأنا لا تأخذ ذلك من المسلم به. إذا كانت لديك أية نصائح أو اقتراحات أو تعليقات حول هذه الحلقة أو الموضوعات التي تريد أن تسمعني غطاء، فما عليك سوى إضافة أفكارك أدناه في قسم التعليق.
هل تريد تحديثات تلقائية عندما تظهر العروض الجديدة مباشرة؟ الاشتراك في بودكاست على اي تيونز، سوندكلود أو خياطة الآن قبل أن تنسى - انها سريعة وسهلة.
هل استمتع بالعرض؟
يرجى التكرم النظر في اتخاذ فقط 60 ثانية لترك مراجعة صادقة على اي تيونز للخيار ألفا بودكاست. التقييمات والمراجعات هي مفيدة للغاية وتقدير كبير. أنها لا يهم في تصنيف البرنامج وأقرأ كل واحد منهم!
أيضا، إذا كنت تعتقد شخص آخر في الدائرة الاجتماعية الخاصة بك يمكن أن تستفيد من هذا الموضوع غطت اليوم، يرجى حصة العرض باستخدام أزرار وسائل الاعلام الاجتماعية التي تراها. هذا يساعد حقا نشر كلمة حول ما نحاول تحقيقه هنا في الخيار ألفا والإحالات الشخصية مثل هذا دائما يكون لها أكبر الأثر.
عن المؤلف.
كيرك دو بليسيس.
كيرك أسس الخيار ألفا في أوائل عام 2007 ويعمل حاليا منصب رئيس التاجر. كان سابقا بنك الاستثمار في مجموعة الاندماجات والاستحواذ لبنك دويتشه في نيويورك ومحلل ريت لبب & أمبير؛ T أسواق رأس المال في واشنطن العاصمة، وقال انه & # 8217؛ متداول الخيارات بدوام كامل والمستثمر العقاري.
وقد أجرى مقابلات مع العديد من مواقع الويب / البودكاست، كما تمت مشاهدته في مجلة بارون، و سمارتموني، ومختلف الإصدارات المالية الأخرى. كيرك يعيش حاليا في ولاية بنسلفانيا (الولايات المتحدة الأمريكية) مع زوجته الجميلة وبنتين.
ترادينغ ليفلز في أوبتيونس بروكرز.
في المقالة السابقة في هذا الدليل، ناقشنا أهمية اختيار الحق وسيط الخيارات عبر الإنترنت. الاشتراك مع وسيط هو خطوة ضرورية يجب أن تأخذ قبل أن تتمكن فعلا من بدء خيارات التداول، والقيام بذلك ليس دائما واضحة بشكل خاص. لشيء واحد، وتحديد أي واحد هو حق لك يمكن أن تكون صعبة بسبب مجموعة ضخمة منها موجودة.
وبمجرد الانتهاء من اختيار وسيط الخيارات المناسبة لتلبية الاحتياجات الخاصة بك، فإنك ثم عادة ما تذهب من خلال عملية الموافقة طويلة إلى حد ما قبل أن يتم فتح حسابك وجاهزة للاستخدام. عليك أن تذهب من خلال هذه العملية بحيث الوسيط الخاص بك يمكن أن تقوم بتقييم المخاطر وتقرر ما هو مستوى التداول، أو مستوى الموافقة، يجب تعيين لك.
خيارات التداول ليست بسيطة مثل مجرد التوقيع مع وسيط ثم جعل أي الصفقات تريد؛ فإن المخاطر التي تنطوي عليها بعض الصفقات والاستراتيجيات تعني أن الوسطاء يجب أن يكونوا مسؤولين ولا يسمحون للأفراد إلا بإجراء الصفقات المناسبة لهم. على سبيل المثال، لا يسمح للمبتدئين الكامل مع كمية صغيرة من رأس المال البدء في البدء في استخدام استراتيجيات معقدة مع التعرض للخطر غير محدود.
مستويات التداول هي أساسا كيف يتحكم الوسطاء في مستوى المخاطر التي يتعرض لها عملاؤهم، أنفسهم. في هذه الصفحة نوضح هذه المستويات بمزيد من التفصيل، والتي تغطي ما يلي:
الغرض من مستويات التداول كيفية تعيين مستويات التداول ما هو مستوى التداول يسمح بزيادة مستوى التداول الخاص بك.
الغرض من مستويات التداول.
والغرض من مستويات التداول، والمعروفة أيضا بمستويات الموافقة، هو أساسا توفير شكل من أشكال الحماية لكل من الوسيط والعميل. وينظم وسطاء الخيارات ويتحملون واجب البحث عن مصالح عمالئهم الفضلى، مما يعطيهم شكلا من أشكال االلتزام للتأكد من أن عمالئهم يتحملون المخاطر التي يمتلكون فيها ما يكفي من الخبرة والتمويل.
وليس من غير المألوف تماما بالنسبة للمستثمرين والتجار استخدام استراتيجيات عالية المخاطر عندما لا يعرفون حقا ما يفعلونه وليس لديهم رأس المال اللازم. إذا كانت الأمور تذهب خطأ فظيعا وسيط هو عرضة للمساءلة، لذلك يقيمون عملائهم وتخصيص لهم مستويات التداول بحيث يمكن القيام فقط من أي وقت مضى المعاملات التي تتناسب مع خبرتهم وتمويلهم. من خلال القيام بذلك، كل من العملاء والوسيط محمية من التعرض المفرط للخطر.
كيف يتم تعيين مستويات التداول.
عند الاشتراك مع وسيط خيارات، سوف تضطر عادة إلى تقديم معلومات مفصلة عن اموالك والاستثمارات السابقة التي قمت بها. سوف يطلب منك عادة مجموعة من الأسئلة التي من شأنها أن تساعد وسيط فهم مستواك من المعرفة والقدرة على تحمل المخاطر.
ثم تتم مراجعة طلبك من قبل قسم االمتثال وسوف يحدد مستوى التداول الذي يجب تعيينه بناء على المعلومات التي قدمتها. في بعض الحالات، قد يطلب منك تقديم التحقق من بعض جوانب طلبك.
أساسا، وسطاء يهتمون مع اثنين من العوامل الرئيسية عند تعيين لك مستوى التداول الأولي الخاص بك: تجربتك ذات الصلة والمركز المالي العام الخاص بك. المستثمرون ذوي الخبرة التي يمكن أن تثبت لديهم معرفة قوية من الخيارات تداول عادة ما يتم تعيين مستوى أعلى لأن هناك افتراض أنهم يعرفون ما يفعلونه.
أولئك الذين لديهم ثروة مالية عالية أو كمية كبيرة من رأس المال الأولي سوف تميل أيضا إلى أن تعطى مستوى تداول مرتفع أيضا. هناك'
لا توجد صيغة موحدة لحساب أي مستوى يتم تعيينه، ويمكن أن تتغير المعايير من وسيط إلى آخر.
ما يسمح لكل مستوى تداول.
معظم وسطاء الخيارات تعيين مستويات التداول من 1 إلى 5؛ حيث أن الرقم 1 هو الأدنى و 5 هو الأعلى. والتاجر مع مستوى تداول منخفض تكون محدودة إلى حد ما في الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها، في حين أن واحد مع أعلى سوف تكون قادرة على جعل إلى حد كبير مهما التجارة يريدون.
بنفس الطريقة التي يمتلك بها الوسطاء طرقهم الخاصة لتعيين مستويات التداول، لديهم عادة طرق مختلفة قليلا لتصنيف استراتيجيات التداول. وبسبب هذا، ليس هناك قائمة نهائية من الاستراتيجيات التي يسمح كل مستوى التداول في كل وسيط. وهذا هو الشيء الذي يجب عليك معرفة مباشرة من وسيط الخيارات الخاصة بك. ومع ذلك، يمكننا تقديم فكرة تقريبية عن ما يمكنك القيام به عادة في كل مستوى.
مع مستوى التداول من 1، عليك على الأرجح أن تكون قادرة على شراء وكتابة الخيارات حيث لديك موقف المقابلة في الأمن الكامنة. على سبيل المثال، إذا كنت تملك الأسهم في الشركة X ثم سوف تكون قادرة على وضع شراء لفتح النظام لوضع الخيارات على أسهم الشركة X. وهذا من شأنه أن يمنحك الحق في بيع الأسهم الخاصة بك بسعر الإضراب المتفق عليه والمخاطر الإضافية الوحيدة التي قد تتعرض لها هو مقدار المال الذي يكلف لاستخدام هذه الخيارات.
سوف تكون أيضا قادرة على وضع بيع لفتح النظام على خيارات الاتصال على أسهم الشركة X، وإعطاء شخص آخر الحق في شراء الأسهم الخاصة بك بسعر متفق عليه. على الرغم من أنك سوف تجعل من الناحية الفنية خسارة إذا ارتفعت أسهم الشركة X في السعر وكنت اضطر لبيعها أقل من القيمة السوقية. لا توجد مخاطر التعرض الإضافية لأنك تملك بالفعل الأسهم.
مستوى التداول من 2 سوف تسمح لك عادة لشراء خيارات الاتصال ووضع الخيارات دون وجود موقف المقابلة في الأمن الأساسي. سوف تكون قادرا على شراء عقود الخيارات فقط إذا كان لديك الأموال للقيام بذلك مما يعني أنه ليس هناك كمية كبيرة من المخاطر المعنية. أسوأ سيناريو هو أن العقود تنتهي لا قيمة لها وتفقد الأموال المستثمرة، ولكن كنت cannЂЂ ™ ر تفقد أي أكثر من الشراء الأولي. وعادة ما يكون مستوى التداول هذا هو أدنى مستوى تداول.
سيسمح مستوى التداول 3 عادة بكتابة الخيارات لأغراض إنشاء فروق سعر الخصم. انتشارات الخصم هي فروق الأسعار التي تتطلب تكلفة مقدما وخسائرك تقتصر عادة على تلك التكلفة مقدما. على الرغم من أن فروقات الخصم تشمل خيارات الكتابة بدون وضع مقابل في الأمن الأساسي، فإن الخسائر محدودة بسبب وجود صفقات متعددة في عقود الخيارات استنادا إلى نفس الضمان الأساسي.
على سبيل المثال، يمكنك إنشاء انتشار الخصم عن طريق كتابة خيارات المكالمة على سهم معين وشراء خيارات الاتصال على نفس الأسهم. مرة أخرى، ليس هناك كمية كبيرة من المخاطر المرتبطة بهذه الصفقات، ولكن مطلوب مستوى التداول العالي بسبب تعقيدات إضافية من خلق ينتشر.
من أجل إنشاء فروق الائتمان، حيث تتلقى ائتمانا مقدما وتتعرض لخسائر مستقبلية إذا كان الفارق لا يؤدي كما هو مخطط له، وكنت في العادة تحتاج إلى حساب مع مستوى التداول 4. وذلك لأن الخسائر المحتملة هي أكثر صعوبة لحساب . مستوى التداول 5، ويجري أعلى، من شأنه أن يعطي أساسا لك الحرية لجعل أي الصفقات تريد. ومع ذلك، عادة ما تكون هناك حاجة إلى وجود قدر كبير من هامش الخيارات في حسابك.
زيادة مستوى التداول الخاص بك.
لا توجد طريقة محددة لضمان زيادة مستوى التداول مع الوسيط الخاص بك. قد يقوم بعض السماسرة بمراجعة حسابك بشكل دوري وتلقائي زيادة إذا كان ذلك مناسبا، ولكن هذا أمر نادر جدا. عليك عادة الاتصال بالوسيط الخاص بك مباشرة وطلب الترقية، ولكن هذا سيكون تماما وفقا لتقدير شركة الوساطة الخاصة بك. إذا كان لديك تاريخ تداول قوي معهم ومع مبلغ معقول من الأموال على حساب، ثم ربما كنت فرصة جيدة للارتقاء بها.
واحدة من أكثر الجوانب التغاضي عن تداول الخيارات هي مستويات الموافقة على الخيار.
عند بدء خيارات التداول، لا يمكنك الذهاب وتنفيذ أي تجارة تريد. وقد وضعت الوساطة حراس آمنة في مكان لحمايتك من نفسك.
هذه الحراس الآمنين يمكن أن يكون محبطا إذا كنت من ذوي الخبرة خيار تاجر الذي يريد أن تبدأ التداول على الفور.
ومع ذلك، فإن هذه الحراس الآمنين تؤدي كما هو معلن. أنها تبقي التجار الجدد من تهب محفظتهم لأنها النقر على زر خاطئ. لا تقلق، حتى الصفقات من ذوي الخبرة انقر على زر خاطئ من وقت لآخر. يحدث ذلك.
كما سترى، وليس كل شركات الوساطة تتبع نفس المبادئ التوجيهية لتحديد المستويات، وهذه المستويات الخيار بالتفصيل من الصفقات يسمح لك لوضع.
أسباب الموافقة على مستويات الخيار.
مستويات الخيار هناك بالنسبة لك لحماية حسابك. هم أيضا هناك لحماية الوساطة الخيار. في نهاية اليوم هو الوساطة التي هي على الخط للديون المدفوعة. إذا حصلت الوساطة على الإهمال وتسمح للتاجر لتشغيل الديون الكبيرة التي لا يستطيعون تحملها، لا يزال يتعين تسوية الديون. وهذا هو السبب في أن شركات الوساطة لديها إدارات مخاطر كبيرة.
والوساطة دائما يعرف مقدار المخاطر لديها على الطاولة. أنها لن تسمح للتاجر سيئة مع ديون كبيرة إفلاس أعمالهم.
بعض الاستراتيجيات لديها مخاطر محدودة جدا، سواء للتاجر والوساطة. وسوف نجد هذه الاستراتيجيات في مستويات أقل وأسهل للوصول. سوف نجد استراتيجيات أكثر تقدما، غير محدود للمخاطر عند مستويات أعلى يصعب الوصول إليها.
ما هي مستويات التداول الخيار.
ليس كل شركات الوساطة تصنيف مستويات الخيارات بنفس الطريقة. ومع ذلك، فإن جميع شركات الوساطة تقوم باتباع نظام تصنيف مماثل.
المستوى 1 محجوز لاستراتيجيات المخاطر المحددة. على الرغم من وجود العديد من استراتيجيات المخاطر المحددة، المستوى 1 هو عادة للمكالمات المغطاة ووضع النقدية المضمونة.
المكالمات المشمولة الحصول على متعة من أن يكون عنوان استراتيجية المبتدئين في نهاية المطاف.
وعادة ما يكون من السهل جدا تنفيذها، والمخاطر على حد سواء، تعريف وتقليلها.
المكالمة المغطاة هي استراتيجية الخيار التي تتكون من امتلاك أسهم الأسهم الأساسية ومن ثم بيع مكالمة على تلك الأسهم. لكل 100 سهم كنت تملك، كنت ترغب في بيع 1 عقد المكالمة. والسبب في ذلك هو استراتيجية المبتدئين هو لأنك لا يمكن أن تخسر المال على الخيارات الخاصة بك.
هناك ثلاثة سيناريوهات للمكالمات المشمولة.
إذا ارتفع السهم الأساسي فوق سعر الإضراب، فسيتم استدعاء أسهمك عند انتهاء الصلاحية. الجانب السلبي هو أن الارتفاع الأساسي حتى الآن فوق سعر الضربة التي كنت أفتقد الزيادة في سعر السهم.
على سبيل المثال، كنت تملك 100 سهم من الخيار النبي (سيم: توب) في 45 $ وبيع 1 عقد المكالمة في 50 ضربة. هذا هو مكالمة مغطاة. إذا تم تداول توب عند 51 $ عند انتهاء الصلاحية سيتم تعيين خيار المكالمة الخاص بك وسوف تبيع 100 سهم توب الخاص بك في 50 $. هذا عظيم. هذا هو ما كنت تريد أن يحدث. يمكنك كسب المال على الزيادة في الكامنة بالإضافة إلى الائتمان الذي قمت ببيع خيار المكالمة.
ومع ذلك، إذا كان تداول توب عند 75 دولارا عند انتهاء الصلاحية، فسيظل بإمكانك بيع أسهمك مقابل 50 دولارا أمريكيا (أو ما يعادلها بالعملة المحلية). سوف تولد نفس الربح كما لو كان تداول توب عند 51 $. الجانب السلبي هو أنك غاب عن الزيادة في سعر السهم.
عندما تقوم بتداول المكالمات المغطاة، يجب أن تكون على ما يرام مع طلب أسهمك بسعر الإضراب. لا تفهم ولا يجري بخير مع وجود الأسهم الخاصة بك دعا بعيدا عنك هو كيف تخسر المال التداول المكالمات المشمولة.
إذا أخفقت الكامنة في الانتقال إلى سعر الإضراب قبل انتهاء صلاحيته، فستنتهي صلاحية المكالمة بدون قيمة، مما يسمح لك بجمع الرصيد الكامل من خيارك. سوف تبقي أسهمك، ويمكنك بيع مكالمة أخرى مغطاة على الموقف.
الجانب السلبي المخفي الآخر هو إذا بدأت الكامنة وراء التحرك إلى الأسفل. مرة أخرى، هذا لن يؤثر على الخيار الخاص بك. في الواقع، سوف لا يزال جمع قسط كامل لخيارك القصير، كما هو الحال في السيناريوهات الأخرى.
يحدث الجانب السلبي لأنك "عالقة" في وضعك. إذا كان لديك مكالمة قصيرة مفتوحة، لا يمكنك بيع أسهمك دون إغلاق أول موقف مكالمة قصيرة. إذا قمت بإغلاق الأسهم وترك الخيار القصير مفتوحة، سيكون لديك مكالمة عارية. أكثر من المرجح، سوف لا يزال جمع ربح صغير من إغلاق خيار المكالمة.
بالإضافة إلى المكالمات المشمولة، يمكنك أيضا التجارة النقدية المضمونة يضع في الخيار الخيار 1. وضع النقدية المضمونة هو خيار آخر استراتيجية حيث أنه من الصعب أن تخسر المال على التجارة الخيار.
يتضمن وضع النقد المضمون بيع خيار خارج من المال وضعت بهدف تكليفه على خيار وشراء الأسهم الأساسية. بالنسبة لكل عقد تبيعه، ستشتري 100 سهم من الأسهم الأساسية إذا تم تعيينك عند انتهاء صلاحيته.
المخاطر مع وضع النقد المضمون هو أن الانخفاض الأساسي أقل بكثير من سعر الإضراب. عندما يتم تعيين الأسهم أنها ستكون في سعر الإضراب.
على سبيل المثال، يمكنك بيع خيار وضع على توب في 50 إضراب عندما تتداول توب عند 55 $. ينتهي السهم إلى الأسفل إلى $ 35 قبل انتهاء الصلاحية. لا يزال لديك لشراء الأسهم في 50 $ على الرغم من تداول توب في 35 $.
عند استخدام النقد المضمون يضع يجب أن تكون مريحة عقد الكامنة وشراء الأسهم بسعر الإضراب الذي تحدده. وهذا سوف يساعد على القضاء على خطر السقوط الكامنة.
كل من هذه الاستراتيجيات، والمكالمات التي تغطيها ووضع النقدية المضمونة، والإعداد لذلك فمن الصعب أن تخسر المال على موقف الخيار. ولا يتطلب أي منهما الهامش، ولكنهما يتطلبان حافظة كبيرة بما فيه الكفاية لشراء الأسهم.
عند الترقية إلى أوبتيون ليفيل 2، يسمح لك الآن بشراء الخيارات. الاستراتيجيتين المتاحة هي المكالمات طويلة وطويلة يضع.
السبب محجوزة لهذه المستوى 2 لأنك يمكن أن تخسر المال على مواقف الخيار. المكالمات الطويلة وطويلة يضع لا تتطلب الهامش وعادة ما تستخدم لرهانات الاتجاه. إذا كنت تعتقد أن العنصر الأساسي سينتقل إلى أعلى، فإنك تشتري مكالمة. إذا كنت تعتقد أن الكامنة سوف تتحرك أقل، يمكنك شراء وضع.
حسنا، انها ليست بهذه السهولة.
عندما تبدأ في تداول خيارات طويلة سوف تبدأ في الدخول في أجزاء أكثر تعقيدا من الخيارات. سوف تحتاج إلى فهم كيفية تسوس الوقت يضر الخيارات وكيف التقلب يمكن أن تساعد الخيارات.
الخيارات، بحكم طبيعتها، هي أرخص بكثير من شراء الأسهم. التفكير النفوذ. هذا هو مكافأة كبيرة، وخاصة بالنسبة للمحافظ أصغر، لأنه الآن يمكنك أن تفعل أكثر مع أقل.
المشكلة تفعل أكثر من ذلك بكثير. خيارات تسمح لك لإفراط في محفظتك، وإذا كنت مخطئا حول التنبؤ الخاص بك يمكنك أن تفقد بسرعة. مع الأسهم، إذا كنت على خطأ، يمكنك الاستمرار في عقد موقفكم حتى، نأمل، أنه يعود إلى الربح. لسوء الحظ، الخيارات لا تملك هذا الترف. الخيارات لها فترة حياة محددة بحيث يمكن للخسائر أن تضيف بسرعة إذا لم تكن حذرا.
عند الانتقال إلى الخيار 3، تبدأ المتعة. لديك الآن القدرة على التجارة ينتشر.
ينتشر فتح العالم كله من استراتيجيات الخيارات الممكنة: ينتشر الثور الدعوة، وضع ينتشر وضع، ينتشر الثور، ينتشر الدعوة الدبابات، الحديد كوندورس، والفراشات، هي مجرد عدد قليل من الاستراتيجيات الآن تحت تصرفكم.
حتى إذا كان ينتشر كبيرة جدا، لماذا تبقي السمسرة مخبأة وراء الخيار مستوى 3؟
إجابة بسيطة. حافة.
عند الانتقال إلى هذا المستوى، يجب أن يكون لديك حساب بهامش. الهامش، كما جاء في إنفستوبيديا هو "شراء على الهامش هو اقتراض المال من وسيط لشراء الأسهم. يمكنك التفكير في ذلك كقرض من الوساطة الخاصة بك. تداول الهامش يتيح لك شراء المزيد من الأسهم مما كنت قادرا على عادة. للتداول على الهامش، تحتاج إلى حساب الهامش. هذا يختلف عن حساب النقدية العادية، التي كنت التجارة باستخدام الأموال في الحساب. استثمار أولي لا يقل عن 2،000 دولار مطلوب لحساب الهامش، على الرغم من أن بعض السمسرة تتطلب المزيد. "
الهامش، إذا ما استخدمت بلا مبالاة، يسمح لك لانقاص المزيد من المال مما يمكن أن تحمله حسابك. الآن، قبل أقسم قبالة الهامش تماما، ونعرف أنه مع الخيار المستوى 3، يتم تعريف جميع الاستراتيجيات المخاطر. لا يمكنك أن تخسر أكثر مما هو في حسابك.
سوف ينتشر تتطلب الكثير من العمل الساق والتعليم لتكون قادرة على السيطرة. هناك الكثير من الأجزاء المتحركة عند تداول استراتيجيات متعددة الساق (الاستراتيجيات التي تنطوي على شراء أو بيع أكثر من خيار واحد في وقت واحد).
على الرغم من أنها صعبة وعلى الهامش، لا ينبغي تجاهل الاستراتيجيات نشر. هذه هي بعض الاستراتيجيات القوية المتاحة لك. إنها فكرة جيدة لتعلم كيفية استخدامها في التداول الخاص بك.
الخيار مستوى 4 هو عادة أعلى مستوى يمكنك الحصول عليها. في بعض الأحيان، سوف السمسرة كسر الاستراتيجيات اثنين هنا في الخيار المستوى 4 وخيار المستوى 5.
الاستراتيجيات التي يتم تأمينها وراء هذا الباب هي استراتيجيات الهامش مع مخاطر غير محددة، والمكالمات القصيرة ووضع قصيرة.
كل من هذه الاستراتيجيات تسمح لك أن تخسر أكثر مما هو في محفظتك، لذلك ينبغي أن يكون فقط محاولة من قبل تاجر الخيار من ذوي الخبرة. هذه هي استراتيجيات كبيرة عند استخدامها مع الرعاية، لذلك لا ينبغي تجنبها، التعامل معها فقط مع الرعاية.
مع المكالمات القصيرة و قصيرة يضع أيضا يأتي الخوذات قصيرة و سترادلز قصيرة. هذه يمكن أن تكون استراتيجيات محايدة كبيرة تستخدم لتحقيق الربح عندما الكامنة هو في نطاق ضيق.
في بعض الأحيان، سيتم نقل المكالمات القصيرة إلى المستوى التالي، الخيار الخيار 5. مكالمات قصيرة تشكل أكثر من خطر من يضع قصيرة. نظريا، يمكن أن تنخفض الكامنة فقط إلى صفر دولار، وهذا يعني أن خطر محدود. المكالمات من ناحية أخرى يمكن أن يصعد إلى ما لا نهاية. الأسهم أكثر عرضة لتشغيل أعلى و للقيام بذلك بشكل غير متوقع. وقد يؤدي الاستحواذ الذي أعلن عنه بين عشية وضحاها، أو الرئيس التنفيذي الجديد الذي يسيطر على شركة ما، إلى تشغيل غير عادي في الأسهم.
لقد تعلم جو كامبل الطريقة الصعبة لما يحدث عندما تقصر شركة أدوية بين عشية وضحاها. كان فقط قصيرة الأسهم وليس المكالمات، ولكن كان التأثير نفسه.
كيفية الحصول على الوصول إلى خيارات التجارة.
جميع وساطة لديها شكل لملء، وعادة ما تكون منفصلة عن عند فتح حسابك، لبدء خيارات التداول. هذا الهدف من هذا النموذج هو للوساطة لمعرفة المزيد عنك وتجربتك مع الخيارات. في العادة، سوف يطلبون منك طرح أسئلة حول صافي السيولة الخاصة بك، والقيمة الصافية، والانتماءات للشركات والتداول من الداخل، وأهداف الاستثمار والتجارة. وسوف يريدون أيضا أن نعرف عن تجربتك مع الخيارات والتجارة بشكل عام. هنا هو تطبيق الخيار أميتريد تد.
وسوف تستخدم الوساطة هذه المعلومات، بالإضافة إلى معلومات حسابك، لتعيين لك مستوى تداول الخيار. الآن، قد يكون مغريا للاستلقاء على التطبيق الخاص بك. بالتأكيد، فإنه من السهل بما فيه الكفاية للقيام به.
نحن لا نوصي بالتراجع عن هذا المسار. وضع 5+ سنوات من الخبرة في التطبيق الخاص بك لا يضمن لك أعلى مستوى من التداول الخيار. إذا لم يكن لديك الحد الأدنى 2000 $ في محفظتك، لن يسمح لك للتجارة تحت هامش. تذكر، هذه المستويات هنا للتأكد من أنك لا تفجير محفظتك.
ماذا عليك أن تفعل إذا كنت وضعت في الخيار الخيار 1، ولكن لا ترغب في تداول المكالمات المشمولة والمضمونة نقدا يضع؟
لا تقلق، أنت لست وحدك. المكالمات المغطاة والمخصصات النقدية المضمونة هي استراتيجيات المبتدئين كبيرة ولكنها ليست للجميع. أولا، تحتاج إلى ما يكفي من المال في حسابك لشراء 100 سهم من الأسهم التي تريد تداول الخيارات. ليس كل التجار لديهم هذا النوع من النقدية التي للبدء. حتى مع وجود رأس مال كاف، قد لا ترغب في تداول هذه الاستراتيجيات.
ماذا تفعل؟
تعلم. إذا كنت لم تحصل في مستوى الخيار الذي تريده، تحتاج إلى قضاء بعض الوقت في التعلم عن الخيارات. هناك الكثير من الدورات على الانترنت الخيار التي توفر لك شهادة عند الانتهاء. هذه الشهادات هي كبيرة لديك وتقديمها مع التطبيق الخاص بك عند تطبيق لترقية مستوى الخيار الخاص بك.
استنتاج.
أنشأت السمسرة مستويات الخيار للمساعدة في حمايتك وأنفسهم. يتم الاحتفاظ بمستوي الخيارين 1 و 2 لحسابات غير الهامجين. هذه هي الاستراتيجيات الأساسية، ولكن لا تزال مفيدة، مثل المكالمات المشمولة، ووضع النقدية المضمونة، المكالمات طويلة وطويلة يضع.
عند الترقية إلى أوبتيون ليفلز 3 أند 4، أنت الآن تتداول على الهامش وتنتقل إلى استراتيجيات الخيارات الأكثر تقدما. الهامش يسمح لك لاقتراض المال من الوساطة الخاصة بك إلى التجارة ينتشر والخيارات العارية. معظم استراتيجيات الخيار الخاص بك سوف تسقط في هاتين الفئتين بحيث العمل على الخيار 3 هو أولوية بالنسبة لمعظم التجار.
إذا كنت لا تحصل على المستوى الذي تريد في الأصل، والحفاظ على التعلم وبناء محفظتك. يمكنك إعادة تقديم طلب وقتما تشاء، وإذا عرضت الوساطة الخاصة بك أنك على استعداد لنقل ما يصل، فإنها عادة تمنحك مستوى جديدا.
ما هو مستوى الخيار الذي تتاجر به عادة؟ اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات.
المواد شعبية.
أعلى 5 خيارات كتب التداول (بالإضافة إلى كتاب مكافأة)
أفضل خيار اللعب للحصول على الأرباح.
7 العوامل التي تؤثر على سعر الخيار.
6 طرق لضبط كوندور الحديد.
كيفية التجارة وضبط كوندور الحديد.
"في العام الماضي تحول الخيار النبي تماما حسابي التداول من واحد حيث المكاسب الشهرية كانت في كثير من الأحيان غير مؤكدة وغير متوقعة في واحدة حيث تيار شهري ثابت الدخل من خلال الائتمان أوتم ينتشر اشترى نموا مطردا وثابتة بشكل مثير للدهشة".
يتم توفير جميع محتويات الموقع لأغراض تعليمية وتعليمية فقط. أنت توافق على أن محتوى الموقع يجب ألا يفسر على أنه نصيحة استثمارية أو محاسبة أو نصيحة قانونية، كتأييد لأي شركة أو ضمان أو صندوق أو عرض لشراء أو بيع أي ضمان. التجارة الذكية ليست تاجر وسيط مسجل، أو مستشار مالي. التجارة الذكية لا تقدم المشورة الاستثمارية الشخصية والتجارة الذكية لا تمثل نفسها كمستشار الاستثمار المؤهلين أو الطرف المرخصة بشكل صحيح. يجب عدم االعتماد على المعلومات الواردة في الموقع ألغراض التعامل مع األوراق المالية أو االستثمارات األخرى. لا يمكننا ولا نقدر أو نضمن ملاءمة أو ربحية أي استثمار معين، أو القيمة المحتملة لأي استثمار أو مصدر إعلامي. تتحمل المسؤولية عن أبحاثك الاستثمارية الخاصة والقرارات، ويجب أن تسعى للحصول على المشورة من المهنيين المؤهلين الأوراق المالية قبل اتخاذ أي استثمار. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. شراء الأوراق المالية التي تناقشها التجارة الذكية قد يؤدي إلى فقدان بعض أو كل من أي استثمار. إن الأسهم التجارية أو الخيارات أو غيرها من أدوات الاستثمار مملوءة بطبيعتها بالمخاطر. توصي شركة سمارت سمارت بأن تقوم باستشارة أحد شركات الأوراق المالية أو المستشار المالي قبل شراء أو بيع الأوراق المالية أو اتخاذ أي قرارات استثمارية. أنت تتحمل كامل تكلفة ومخاطر أي استثمار و / أو التداول الذي تختار القيام به.
أواب 048: مستويات الموافقة على الخيارات تيبس & # 8211؛ كيفية العمل بسرعة طريقك حتى مستويات مختلفة 4.
خيارات الموافقة على الخيارات هي قيود تداول الخيارات المفروضة على حساب الوساطة الخاص بك لمنع أو تسمح لك من إدخال استراتيجيات خيارات مختلفة. معظم التجار الجدد، ومن المسلم به بعض التجار من ذوي الخبرة، في كثير من الأحيان لا يعرفون أي مستوى التداول هم في أو حتى أن مستويات موجودة. ومع ذلك، يجب عليك دائما الوصول إلى وسيط الحالي الخاص بك والتحقق معهم مباشرة للتأكد.
في حين أن مستويات الموافقة على التداول وأسماء يمكن أن تختلف من وسيط إلى وسيط، وهناك عادة 4 المستويات الرئيسية التي سوف تواجهها. في حلقة اليوم، سوف تساعدك أولا على فهم لماذا السماسرة لديهم هذه المستويات وأنواع استراتيجيات الخيارات التي يسمح لك للتجارة في كل من الأربعة. بالإضافة إلى ذلك، سأساعد في الإجابة على بعض الأسئلة الشائعة التي أحصل عليها من الأعضاء حول التقدم بطلب للحصول على مستوى تداول للبدء أو الانتقال إلى مستوى موافقة أعلى.
في نهاية المطاف سوف أشارك بعض النصائح والاقتراحات بعد التحدث مع 6 خيارات مختلفة وسطاء التداول حول استراتيجيات جديدة أو تكتيكات يمكنك استخدامها إذا كنت قد رفضت بعد التقدم بطلب للحصول على مستوى أعلى من الموافقة على التداول. بعد الاستماع إلى بودكاست اليوم، إذا وجدت النجاح باستخدام ما تعلمته يرجى إضافة تعليق أدناه الملاحظات تظهر. حاولت نهجا مختلفا تماما حصل على موافقة تجارية أعلى؟ إضافة ذلك وكذلك مشاركتها مع بقية المجتمع.
النقاط الرئيسية من خيارات العرض اليوم مستويات الموافقة:
يطلب من الوسطاء وضع قواعد ومستويات التداول كجزء من قواعد فينرا، وعلى وجه التحديد القاعدة 2090: تعرف على قاعدة العملاء الخاصة بك (قاعدة اعرف عميلك) - المبادلات والمنظمين يريدون السماسرة لمعرفة عملائها. يتم تغطية المستوى الأول المكالمات، والانتقال الطبيعي بين كونه مستثمر الأسهم وكونه تاجر الخيار. المكالمة المغطاة تعزز محفظتك، ولا تكلف أي هامش إضافي وتقليل المخاطر في الواقع. المستوى الثاني يسمح لك لشراء المكالمات ووضع، وخيارات الساق واحدة، وفي معظم الحالات القيام تغطية وضع الكتابة - النقدية المضمونة التي تغطيها. المستوى الثالث يمنحك القدرة على بدء تداول استراتيجيات أكثر تعقيدا بما في ذلك ينتشر مثل ينتشر الائتمان، كوندورس الحديد والفراشات الحديد، والتقويمات في بعض الحالات. المستوى الرابع يسمح لك القدرة على تداول أي شيء يتم الكشف عنها، عارية، أو غير محددة بما في ذلك المكالمات الساق واحدة، يضع الساق واحد، وخوابير قصيرة، سترادلز قصيرة، أو أي مزيج منها. تتطلب الموافقة على مستوى التداول العالي معرفة التداول والدخل لدعمه. سوف إعلام وسيط لتجربة التداول الخاصة بك، ووضع مالي آمن جعلها واثقة بما يكفي لتعطيك أعلى مستوى الموافقة على التداول. والوسطاء يهتمون في الغالب بتغطية أنفسهم، لذلك إذا قمت بإرسال رسالة موقعة تشرح أوراق اعتماد التداول الخاصة بك وتذكر أنك على بينة من مخاطر التداول، وهذا يخرجهم من أي مسؤولية قد تكون لديهم. إذا كنت لا تزال تحصل على رفض موافقة مستوى أعلى بسبب نقص الخبرة، لدغة رصاصة وبدء التداول داخل مستواك على نطاق صغير جدا لإظهار الأدلة وسيط الخاص بك من نشاط التداول وبناء الخبرة.
[تحميل مجاني] بودكاست مشاهدة ملاحظات & أمب؛ نص بدف: لا وقت لقراءة الملاحظات تظهر الآن؟ لقد جعلت من السهل بشكل لا يصدق بالنسبة لك لتوفير الوقت من خلال مما يتيح لك الوصول الفوري إلى النسخة الرقمية كاملة من عرض اليوم. اضغط هنا لتحميل نسختك المجانية ؟
خيارات التداول الدورات التجارية:
أوبتيونس باسيكش [20 فيديو]: سواء كنت تاجر جديد تماما أو تاجر من ذوي الخبرة، سوف لا تزال بحاجة لإتقان أساسيات. والهدف من هذا القسم هو المساعدة في إرساء الأساس لتعليمك مع بعض الدروس بسيطة، ولكن هامة حول الخيارات. البحث عن & أمب؛ وضع الصفقات [26 فيديو]: نجاح تداول الخيارات هو 100٪ تعتمد على قدرتك على العثور على وأدخل الصفقات التي تعطيك "حافة" في السوق. هذه الوحدة يساعد يعلمك كيفية مسح بشكل صحيح ل وتحديد أفضل الاستراتيجيات لتنفيذ الصفقات الخيار أكثر ذكاء كل يوم. التسعير & أمب؛ التقلب [12 فيديو]: تتضمن هذه الوحدة دروسا حول إتقان التقلبات الضمنية وأسعار متميزة لاستراتيجيات محددة. وسوف ننظر أيضا في ريلاتيفينيس الرابع والمئوية التي تساعدك على تحديد أفضل استراتيجية لاستخدامها لكل إعداد السوق الممكنة. استراتيجيات خيارات محايدة [7 فيديو]: جمال الخيارات هو أنه يمكنك التداول في السوق ضمن نطاق محايد إما صعودا أو هبوطا. سوف تتعلم أن تحب جانبية ومتنوعة الأسواق ملزمة بسبب الفرصة لبناء استراتيجيات غير اتجاهي أن الربح إذا ارتفع السهم أعلى أو أسفل أو في أي مكان على الإطلاق. استراتيجيات الخيارات الصاعدة [12 فيديو]: بطبيعة الحال الجميع يريد كسب المال عندما يتجه السوق إلى أعلى. في هذه الوحدة، سنعرض لك كيفية إنشاء استراتيجيات محددة تستفيد من الأسواق المتجهة بما في ذلك استراتيجيات إيف المنخفضة مثل التقاويم والأقطار والمكالمات المغطاة وتوجهات الخصم. خيارات انتهاء الصلاحية & أمب؛ التكليف [11 فيديو]: هدفنا هو التأكد من أنك تفهم الخدمات اللوجستية لكيفية عمل كل عملية والأطراف المعنية. إذا كنت لا تشعر بالثقة في عمليات انتهاء الصلاحية أو لديك أسئلة أنك فقط لا يمكن أن يبدو للحصول على إجابة، ثم هذا القسم سوف تساعدك. إدارة المحفظة [16 فيديو]: عندما أقول "إدارة محفظة" بعض الناس تفترض تلقائيا كنت بحاجة إلى الماجستير من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لفهم المفهوم والاستراتيجيات - وهذا ليس هو الحال. وفي هذه الوحدة، سترى لماذا إدارة خيارات تداول المخاطر الخاصة بك هو في الواقع بسيط جدا. التعديلات التجارية / التحوطات [15 فيديو]: أنا هذه الوحدة النمطية الشعبية، وسنقدم لكم أمثلة ملموسة لكيفية التحوط استراتيجيات خيارات مختلفة للحد من الخسائر المحتملة وإعطاء نفسك فرصة للربح إذا كانت الأمور تتحول. بالإضافة إلى ذلك، سوف نساعدك في إنشاء نظام تنبيه لتوفير الوقت وجعله أكثر تلقائية. تجارة مهنية [14 فيديو]: بصراحة، هذه الوحدة ليست فقط للتجار المحترفين؛ فالأشخاص الذين يرغبون في نهاية المطاف أن يحلوا محل بعض (أو كل) دخلهم الشهري. لأن الواقع هو أن العقلية هي كل شيء إذا كنت تريد حقا لكسب خيارات التداول الحية.
بدف غيدس & أمب؛ قوائم:
دليل استراتيجيات الخيارات في نهاية المطاف [40 صفحات]: لدينا الأكثر شعبية بدف المصنف مع صفحات استراتيجية خيارات مفصلة تصنيفها حسب اتجاه السوق. قراءة الدليل كله في أقل من 15 دقيقة ويكون لها إلى الأبد لتكون مرجعا. [33 باجيس]: الدليل النهائي لتجارة الأرباح بما في ذلك أعلى الأشياء للبحث عن عندما لعب هذه الأحداث التقلبات يوم واحد، والحسابات الخطوة المتوقعة، وأفضل الاستراتيجيات للاستخدام، والتعديلات، الخ التقلب الضمني (إيف) النسبية الرتبة [3 صفحات]: أداة بصرية باردة وبسيطة لمساعدتك على فهم كيف ينبغي أن يكون التداول على أساس الترتيب الرابع الحالي من أي مخزون معين وأفضل الاستراتيجيات لكل قسم محظورة من الرابع. دليل حجم التجارة & أمب؛ التخصيص [8 صفحات]: يساعدك على معرفة كيفية حساب حجم الموقف الجديد وكذلك كم يجب أن يتم تخصيصه لكل موقف على أساس الرصيد الإجمالي للمحفظة. عند الخروج / إدارة الصفقات [7 صفحات]: تقسيمها من قبل استراتيجية الخيار سنقدم لكم مبادئ توجيهية ملموسة على أفضل نقاط الخروج والأسعار لكل نوع التجارة من أجل تحقيق أقصى قدر من معدل الفوز والأرباح على المدى الطويل. 7-ستيب تريد إنتري تشيكليست [10 صفحات]: أفضل 7 أشياء يجب أن تكون فحص مزدوج قبل إدخال التداول الخاص بك المقبل. وهذه القائمة سريعة تساعد على إبقاء لكم من الأضرار الطريق عن طريق التأكد من إجراء إدخالات أكثر ذكاء.
المال الحقيقي، التداول الحقيقي:
إوم فراشة الحديد (إغلاق التجارة): الخروج من إوم الحديد فراشة الخيارات التجارية أعطانا 1،100 $ + الربح بعد تعلق سعر السهم قبل يوم واحد من انتهاء الصلاحية في ذروة انتشار لدينا. كمغ الحديد كوندور (فتح التجارة): أنا فقط سجلت بلدي منصة التداول الحية (وحساب المال الحقيقي) كما مشيت من خلال عملية دخول تجارة الحديد كوندور جديدة في الأسهم كمغ. داخل سترى لي تحليل والسعر وملء التجارة في الوقت الحقيقي. أبك سترانغل (كلوسينغ تريد): استحوذ على 150 دولار من هذه الصفقة الصغيرة المتشابكة ل أبك حتى بعد أن تحرك السهم تماما ضد ضرباتنا قصيرة المدى. ولكن كما هو الحال دائما، فإن التقلب الضمني يتجاهل دائما الاتجاه، ولأن الرابع انخفض، انخفضت قيمة هذا الانتشار أكثر من تأثير تحرك الاتجاه العالي. إر كال كريديت سبرياد (ضبط التجارة): هذا التعديل جيد لسببين. أولا، یقلل من المخاطر العامة في التجارة إذا واصلت السنة ارتفاعھا. ثانيا، لا يزال يترك مجالا للسهم لتراجع مرة أخرى إلى نافذة الربح الجديدة. شب سترادل (إغلاق التداول): تمكنا من تحقيق أرباح بقيمة 120 دولارا في وقت مبكر من دورة انتهاء مارس لشركتنا شب مع تداول الأسهم في منتصف النطاق المتوقع لدينا. آبل كال كالندار (فتح التجارة): انظروا وراء الكواليس وأنا أستخدم برنامجنا الجديد لقائمة المراقبة لتصفية بسرعة والعثور على هذا آبل تقويم الدعوة انتشار التجارة خلال التقلبات الشاملة ضمنية منخفضة في السوق. كوف سترانغل (ضبط التجارة): هنا سجلت بلدي شاشة التداول الحية (وحساب المال الحقيقي) تظهر لك عملية الفكر برمتها استخدمنا لإجراء تعديل على بلدي خنق قصير الحالي في كوف للحد من المخاطر. غكس سترانغل (افتتاح التجارة): مع الذهب الرابع الرابع ونحن في الحصول على خنق جديد مع فرصة 70٪ من النجاح وائتمان لائق لبيع قسط الخيار. إب إيرون كوندور (إغلاق التداول): اليوم نحن بصدد الخروج من كوندور الحديد الذي تداولنا في إب مقابل 142 $ الربح. داخل سترى لي تحليل سعر الخروج وملء التجارة في الوقت الحقيقي.
شكرا على استماعكم!
أنا تواضع أن كنت أخذت من الوقت من يومك للاستماع إلى عرضنا وأنا لا تأخذ ذلك من المسلم به. إذا كانت لديك أية نصائح أو اقتراحات أو تعليقات حول هذه الحلقة أو الموضوعات التي تريد أن تسمعني غطاء، فما عليك سوى إضافة أفكارك أدناه في قسم التعليق.
هل تريد تحديثات تلقائية عندما تظهر العروض الجديدة مباشرة؟ الاشتراك في بودكاست على اي تيونز، سوندكلود أو خياطة الآن قبل أن تنسى - انها سريعة وسهلة.
هل استمتع بالعرض؟
يرجى التكرم النظر في اتخاذ فقط 60 ثانية لترك مراجعة صادقة على اي تيونز للخيار ألفا بودكاست. التقييمات والمراجعات هي مفيدة للغاية وتقدير كبير. أنها لا يهم في تصنيف البرنامج وأقرأ كل واحد منهم!
أيضا، إذا كنت تعتقد شخص آخر في الدائرة الاجتماعية الخاصة بك يمكن أن تستفيد من هذا الموضوع غطت اليوم، يرجى حصة العرض باستخدام أزرار وسائل الاعلام الاجتماعية التي تراها. هذا يساعد حقا نشر كلمة حول ما نحاول تحقيقه هنا في الخيار ألفا والإحالات الشخصية مثل هذا دائما يكون لها أكبر الأثر.
عن المؤلف.
كيرك دو بليسيس.
كيرك أسس الخيار ألفا في أوائل عام 2007 ويعمل حاليا منصب رئيس التاجر. كان سابقا بنك الاستثمار في مجموعة الاندماجات والاستحواذ لبنك دويتشه في نيويورك ومحلل ريت لبب & أمبير؛ T أسواق رأس المال في واشنطن العاصمة، وقال انه & # 8217؛ متداول الخيارات بدوام كامل والمستثمر العقاري.
وقد أجرى مقابلات مع العديد من مواقع الويب / البودكاست، كما تمت مشاهدته في مجلة بارون، و سمارتموني، ومختلف الإصدارات المالية الأخرى. كيرك يعيش حاليا في ولاية بنسلفانيا (الولايات المتحدة الأمريكية) مع زوجته الجميلة وبنتين.
ترادينغ ليفلز في أوبتيونس بروكرز.
في المقالة السابقة في هذا الدليل، ناقشنا أهمية اختيار الحق وسيط الخيارات عبر الإنترنت. الاشتراك مع وسيط هو خطوة ضرورية يجب أن تأخذ قبل أن تتمكن فعلا من بدء خيارات التداول، والقيام بذلك ليس دائما واضحة بشكل خاص. لشيء واحد، وتحديد أي واحد هو حق لك يمكن أن تكون صعبة بسبب مجموعة ضخمة منها موجودة.
وبمجرد الانتهاء من اختيار وسيط الخيارات المناسبة لتلبية الاحتياجات الخاصة بك، فإنك ثم عادة ما تذهب من خلال عملية الموافقة طويلة إلى حد ما قبل أن يتم فتح حسابك وجاهزة للاستخدام. عليك أن تذهب من خلال هذه العملية بحيث الوسيط الخاص بك يمكن أن تقوم بتقييم المخاطر وتقرر ما هو مستوى التداول، أو مستوى الموافقة، يجب تعيين لك.
خيارات التداول ليست بسيطة مثل مجرد التوقيع مع وسيط ثم جعل أي الصفقات تريد؛ فإن المخاطر التي تنطوي عليها بعض الصفقات والاستراتيجيات تعني أن الوسطاء يجب أن يكونوا مسؤولين ولا يسمحون للأفراد إلا بإجراء الصفقات المناسبة لهم. على سبيل المثال، لا يسمح للمبتدئين الكامل مع كمية صغيرة من رأس المال البدء في البدء في استخدام استراتيجيات معقدة مع التعرض للخطر غير محدود.
مستويات التداول هي أساسا كيف يتحكم الوسطاء في مستوى المخاطر التي يتعرض لها عملاؤهم، أنفسهم. في هذه الصفحة نوضح هذه المستويات بمزيد من التفصيل، والتي تغطي ما يلي:
الغرض من مستويات التداول كيفية تعيين مستويات التداول ما هو مستوى التداول يسمح بزيادة مستوى التداول الخاص بك.
الغرض من مستويات التداول.
والغرض من مستويات التداول، والمعروفة أيضا بمستويات الموافقة، هو أساسا توفير شكل من أشكال الحماية لكل من الوسيط والعميل. وينظم وسطاء الخيارات ويتحملون واجب البحث عن مصالح عمالئهم الفضلى، مما يعطيهم شكلا من أشكال االلتزام للتأكد من أن عمالئهم يتحملون المخاطر التي يمتلكون فيها ما يكفي من الخبرة والتمويل.
وليس من غير المألوف تماما بالنسبة للمستثمرين والتجار استخدام استراتيجيات عالية المخاطر عندما لا يعرفون حقا ما يفعلونه وليس لديهم رأس المال اللازم. إذا كانت الأمور تذهب خطأ فظيعا وسيط هو عرضة للمساءلة، لذلك يقيمون عملائهم وتخصيص لهم مستويات التداول بحيث يمكن القيام فقط من أي وقت مضى المعاملات التي تتناسب مع خبرتهم وتمويلهم. من خلال القيام بذلك، كل من العملاء والوسيط محمية من التعرض المفرط للخطر.
كيف يتم تعيين مستويات التداول.
عند الاشتراك مع وسيط خيارات، سوف تضطر عادة إلى تقديم معلومات مفصلة عن اموالك والاستثمارات السابقة التي قمت بها. سوف يطلب منك عادة مجموعة من الأسئلة التي من شأنها أن تساعد وسيط فهم مستواك من المعرفة والقدرة على تحمل المخاطر.
ثم تتم مراجعة طلبك من قبل قسم االمتثال وسوف يحدد مستوى التداول الذي يجب تعيينه بناء على المعلومات التي قدمتها. في بعض الحالات، قد يطلب منك تقديم التحقق من بعض جوانب طلبك.
أساسا، وسطاء يهتمون مع اثنين من العوامل الرئيسية عند تعيين لك مستوى التداول الأولي الخاص بك: تجربتك ذات الصلة والمركز المالي العام الخاص بك. المستثمرون ذوي الخبرة التي يمكن أن تثبت لديهم معرفة قوية من الخيارات تداول عادة ما يتم تعيين مستوى أعلى لأن هناك افتراض أنهم يعرفون ما يفعلونه.
أولئك الذين لديهم ثروة مالية عالية أو كمية كبيرة من رأس المال الأولي سوف تميل أيضا إلى أن تعطى مستوى تداول مرتفع أيضا. هناك'
لا توجد صيغة موحدة لحساب أي مستوى يتم تعيينه، ويمكن أن تتغير المعايير من وسيط إلى آخر.
ما يسمح لكل مستوى تداول.
معظم وسطاء الخيارات تعيين مستويات التداول من 1 إلى 5؛ حيث أن الرقم 1 هو الأدنى و 5 هو الأعلى. والتاجر مع مستوى تداول منخفض تكون محدودة إلى حد ما في الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها، في حين أن واحد مع أعلى سوف تكون قادرة على جعل إلى حد كبير مهما التجارة يريدون.
بنفس الطريقة التي يمتلك بها الوسطاء طرقهم الخاصة لتعيين مستويات التداول، لديهم عادة طرق مختلفة قليلا لتصنيف استراتيجيات التداول. وبسبب هذا، ليس هناك قائمة نهائية من الاستراتيجيات التي يسمح كل مستوى التداول في كل وسيط. وهذا هو الشيء الذي يجب عليك معرفة مباشرة من وسيط الخيارات الخاصة بك. ومع ذلك، يمكننا تقديم فكرة تقريبية عن ما يمكنك القيام به عادة في كل مستوى.
مع مستوى التداول من 1، عليك على الأرجح أن تكون قادرة على شراء وكتابة الخيارات حيث لديك موقف المقابلة في الأمن الكامنة. على سبيل المثال، إذا كنت تملك الأسهم في الشركة X ثم سوف تكون قادرة على وضع شراء لفتح النظام لوضع الخيارات على أسهم الشركة X. وهذا من شأنه أن يمنحك الحق في بيع الأسهم الخاصة بك بسعر الإضراب المتفق عليه والمخاطر الإضافية الوحيدة التي قد تتعرض لها هو مقدار المال الذي يكلف لاستخدام هذه الخيارات.
سوف تكون أيضا قادرة على وضع بيع لفتح النظام على خيارات الاتصال على أسهم الشركة X، وإعطاء شخص آخر الحق في شراء الأسهم الخاصة بك بسعر متفق عليه. على الرغم من أنك سوف تجعل من الناحية الفنية خسارة إذا ارتفعت أسهم الشركة X في السعر وكنت اضطر لبيعها أقل من القيمة السوقية. لا توجد مخاطر التعرض الإضافية لأنك تملك بالفعل الأسهم.
مستوى التداول من 2 سوف تسمح لك عادة لشراء خيارات الاتصال ووضع الخيارات دون وجود موقف المقابلة في الأمن الأساسي. سوف تكون قادرا على شراء عقود الخيارات فقط إذا كان لديك الأموال للقيام بذلك مما يعني أنه ليس هناك كمية كبيرة من المخاطر المعنية. أسوأ سيناريو هو أن العقود تنتهي لا قيمة لها وتفقد الأموال المستثمرة، ولكن كنت cannЂЂ ™ ر تفقد أي أكثر من الشراء الأولي. وعادة ما يكون مستوى التداول هذا هو أدنى مستوى تداول.
سيسمح مستوى التداول 3 عادة بكتابة الخيارات لأغراض إنشاء فروق سعر الخصم. انتشارات الخصم هي فروق الأسعار التي تتطلب تكلفة مقدما وخسائرك تقتصر عادة على تلك التكلفة مقدما. على الرغم من أن فروقات الخصم تشمل خيارات الكتابة بدون وضع مقابل في الأمن الأساسي، فإن الخسائر محدودة بسبب وجود صفقات متعددة في عقود الخيارات استنادا إلى نفس الضمان الأساسي.
على سبيل المثال، يمكنك إنشاء انتشار الخصم عن طريق كتابة خيارات المكالمة على سهم معين وشراء خيارات الاتصال على نفس الأسهم. مرة أخرى، ليس هناك كمية كبيرة من المخاطر المرتبطة بهذه الصفقات، ولكن مطلوب مستوى التداول العالي بسبب تعقيدات إضافية من خلق ينتشر.
من أجل إنشاء فروق الائتمان، حيث تتلقى ائتمانا مقدما وتتعرض لخسائر مستقبلية إذا كان الفارق لا يؤدي كما هو مخطط له، وكنت في العادة تحتاج إلى حساب مع مستوى التداول 4. وذلك لأن الخسائر المحتملة هي أكثر صعوبة لحساب . مستوى التداول 5، ويجري أعلى، من شأنه أن يعطي أساسا لك الحرية لجعل أي الصفقات تريد. ومع ذلك، عادة ما تكون هناك حاجة إلى وجود قدر كبير من هامش الخيارات في حسابك.
زيادة مستوى التداول الخاص بك.
لا توجد طريقة محددة لضمان زيادة مستوى التداول مع الوسيط الخاص بك. قد يقوم بعض السماسرة بمراجعة حسابك بشكل دوري وتلقائي زيادة إذا كان ذلك مناسبا، ولكن هذا أمر نادر جدا. عليك عادة الاتصال بالوسيط الخاص بك مباشرة وطلب الترقية، ولكن هذا سيكون تماما وفقا لتقدير شركة الوساطة الخاصة بك. إذا كان لديك تاريخ تداول قوي معهم ومع مبلغ معقول من الأموال على حساب، ثم ربما كنت فرصة جيدة للارتقاء بها.
No comments:
Post a Comment